ONLYOFFICE DocSpaceとPipedriveの統合で、販売ワークフローを合理化

ONLYOFFICE DocSpaceとPipedriveをZapier経由で統合すると、これらの必須ツール間で自動化することで、販売関連のタスクを合理化できます。この記事では、この統合の利点と、開始方法にをご紹介します。

ONLYOFFICE DocSpaceとPipedriveの統合

Pipedriveは、チームが案件を追跡し、見込み客を管理し、営業プロセスを最適化するのに役立つ強力な営業管理ツールです。 使いやすいインターフェースと強力な機能により、Pipedriveは営業担当者が営業パイプラインを効率的に整理し、進捗状況を追跡し、案件を成約できるようにします。

ONLYOFFICE DocSpaceは、文書管理とチームコラボレーションのための強力なプラットフォームです。 チームが文書を作成、編集、共有できる安全な集中スペースを提供します。

ONLYOFFICE DocSpaceとPipedriveを統合することで、販売および文書管理プロセスを強化できます。この統合により、ONLYOFFICE DocSpaceの変更に基づいてPipedriveで販売機会を作成または更新するなどのタスクを自動化できます。 販売文書をPipedriveの関連案件に自動的にリンクしたり、DocSpaceで文書が更新されるたびにPipedriveでタスクやリマインダーを即座に生成したりすることを想像してみてください。 これにより、販売チームは常に最新の文書更新とプロジェクトの変更を取得できます。

すぐに使えるZapテンプレートによる統合

Zapierは、コーディング不要でさまざまなアプリケーションを接続する強力な自動化ツールです。 これらの自動化はZapと呼ばれ、シンプルな原則に従っています。あるアプリでイベントが発生すると、Zapierが別のアプリでアクションをトリガーします。

ONLYOFFICE DocSpace は、Trello、Slack、Gmail、Zoom、HubSpot、Pipedrive、Discord、Asanaなどの人気アプリとシームレスに統合するさまざまな既製の Zap テンプレートを提供しています。

Pipedrive用ONLYOFFICE DocSpaceのZap

Pipedriveを使用して営業パイプラインを管理している場合、ONLYOFFICE DocSpaceと統合することで、多くの利点が得られます。 既製のZapテンプレートを使用すると、次のことが可能になります。

• ONLYOFFICE DocSpaceの新規フォルダにPipedrive案件を作成
• ONLYOFFICE DocSpaceの新規ファイルにPipedriveメモを作成
• ONLYOFFICE DocSpaceの新規ファイルにPipedriveアクティビティを作成
• ONLYOFFICE DocSpaceの新規Pipedrive案件にONLYOFFICE DocSpaceルームを作成
• ONLYOFFICE DocSpaceの新規Pipedrive案件にONLYOFFICE DocSpaceフォルダを作成
• ONLYOFFICE DocSpaceの新規Pipedrive案件にONLYOFFICE DocSpaceファイルを作成
• ONLYOFFICE DocSpaceに、Pipedriveの新しい更新された案件ステージのフォルダを追加
• ONLYOFFICE DocSpaceに、Pipedriveの新しい案件のルームを作成
• ONLYOFFICE DocSpaceに、Pipedriveの新しい案件のフォルダを生成
• ONLYOFFICE DocSpaceに、Pipedriveの新しい案件のファイルを作成
• ONLYOFFICE DocSpaceに、Pipedriveの新しい案件のフォルダを作成
• ONLYOFFICE DocSpaceに、Pipedriveの新しい案件のファイルを作成
• ONLYOFFICE DocSpaceで、Pipedriveの新しいメモ用の会議室を作成
• ONLYOFFICE DocSpaceで、Pipedriveの新しい組織用のフォルダを作成

開始方法

ステップ 1. Zapier にサインインします。アカウントをお持ちでない場合は、無料で新規登録します。

ステップ 2. ONLYOFFICE DocSpace を接続します。Zapierで、左側のパネルの「Apps」セクションに移動します。「+ Add connection」をクリックし、ONLYOFFICE DocSpaceを検索します。

接続を認証するために、DocSpace URL、メールアドレス、パスワードを入力します。 接続するには、「Yes, Continue to ONLYOFFICE DocSpace」をクリックします。

ステップ 3. Pipedriveを接続します。同様に、Zapierで接続済みのアプリのリストにPipedriveを追加します。両方のアプリが接続されたら、自動化されたワークフローの作成を開始できます。

ステップ 4. Zap テンプレートを選択します。

• ONLYOFFICE DocSpaceページのPipedrive用Zapを参照します。
• 希望するテンプレートを選択します。
• テンプレートの近くにある「Try it」をクリックします。

ステップ 5. テンプレートをカスタマイズします。既製のテンプレートでは、必要に応じていくつかのパラメータを変更することができます。必要に応じて、アプリ、イベント、および接続されたDocSpaceアカウントを変更することができます。

設定が完了したら、テストを行います。「Test」タブに移動し、テストトリガーをクリックします。テストが成功した場合は、「Continue」をクリックします。

ステップ 6. 次に、Pipedriveアクションを設定します。新規案件のパラメータを設定し、「Test」ボタンをクリックします。

テストが成功したら、「Publish」をクリックします。

これで完了です！これでZapが設定されました。DocSpaceに新しいフォルダが作成されるたびに、Pipedriveに新しい案件が自動的に追加されます。

ステップ 7. それでは、アプリケーションでモデルがどのように機能するのかを確認してみましょう。DocSpaceに新しいフォルダを作成します。アクションに移動し、フォルダを選択します。フォルダ名を入力し、作成します。

完了したら、Pipedriveに切り替えて、ONLYOFFICEボットによって同じ名前で作成された新しい案件を確認します。

まずはDocSpaceの無料アカウントを登録

まずはDocSpaceの無料アカウントを作成し、Zapier上の他のアプリと連携させて、ワークフローを自動化し、繰り返し作業を排除しましょう。

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