用于 Pipedrive 的 ONLYOFFICE 协作空间 app 现已发布：高效协作处理交易文档

ONLYOFFICE 协作空间已推出针对 Pipedrive 的集成应用，通过将交易管理与文档编辑功能无缝对接，来简化文档协作流程。该应用让 Pipedrive 用户能为每项交易创建专属的协作空间房间，实现办公文件的安全集中管理、编辑与共享。

ONLYOFFICE 协作空间与 Pipedrive 的集成

ONLYOFFICE 协作空间已无缝集成到 Pipedrive Deals（交易）模块，创建了一个便捷的协作平台，方便团队成员处理与特定交易相关的文档。安装集成后，您可直接通过 Pipedrive 交易中的 “协作空间”入口快速访问。

以下是该应用的主要功能：

创建专属房间：用户能够直接在 Pipedrive 交易中创建专属协作空间房间，进行文档协作。

每个房间都按照“Pipedrive – 公司名称 – 交易名称”的规则自动命名。

访问控制与同步机制：所有登录协作空间的 Pipedrive 用户都将自动归入“Pipedrive 用户（公司名称）”组。

协作空间为每个房间设定了专属权限，并根据 Pipedrive 用户的角色定制访问级别。

• All users：房间向 Pipedrive 用户组开放，同时支持通过姓名邀请其他用户加入。
• Item owner：只有交易参与者和关注者可通过姓名进入房间。
• Item owner’s visibility group：仅限关注者同步，此功能适用于 Pipedrive 付费版。
• Item owner’s visibility group and sub-group：仅限关注者同步，此功能适用于 Pipedrive 付费版。

当 Pipedrive 中的交易成员发生变动时，协作空间房间的访问权限将自动更新，确保文档权限与当前交易参与者保持同步。

“请求访问”功能让用户便捷申请加入特定房间进行协作。

文档管理：用户可以通过 Pipedrive 界面直接在协作空间中管理各种文档。

• 支持新建文本文档、电子表格、幻灯片、表单和 PDF；
• 支持在协作空间内直接上传并管理交易相关文件；
• 支持将所有与交易相关的办公文件存储在 Pipedrive 中；
• 支持存储和查看媒体文件。

编辑和协作：交易参与者可在协作空间中实时编辑办公文件，或启用段落锁定模式专注于编辑。用户可以发表评论、跟踪更改，并通过版本历史掌握文档进度。此外，集成的聊天和视频会议功能更促进了团队间的无缝沟通。

安装和配置

1. 请从 Pipedrive Marketplace 安装应用并授权所需权限。

对于 Pipedrive 管理员

2. 请登录 ONLYOFFICE 协作空间帐户，新用户请先注册。即使您已在浏览器中登录，也需要重新输入协作空间凭据（详见授权设置）。

3. 在协作空间中，转到开发者工具 -> JavaScript SDK，在“输入要嵌入的协作空间地址”部分，添加您的 Pipedrive 和协作空间应用帐户的 URL。

您可以前往 Pipedrive 的应用设置下复制链接，路径为：Tools and apps -> Marketplace apps -> ONLYOFFICE DocSpace -> Settings -> Connection。

4. 然后，转到 Tools and apps-> Marketplace apps -> ONLYOFFICE DocSpace -> Settings -> Connection。填写协作空间服务地址并点击 Connect。

5. 配置完连接设置后，转到 Authorization 选项卡并输入协作空间登录名和密码*。

6. 在 Accounts 部分邀请 Pipedrive 用户加入协作空间。

对于交易管理员，将显示“系统用户”选项。如果没有安装协作空间应用的用户是系统用户，则此选项默认启用且不可关闭。设置系统用户前，其他协作空间用户无法登录。

对于普通 Pipedrive 用户

普通 Pipedrive 用户需要由管理员邀请加入协作空间后，方可登录该应用。

开始集成

ONLYOFFICE 协作空间让 Pipedrive 交易更加协作高效，强化了文档管理功能，特别适合需要密切合作处理大量文档交易的团队。

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