如何在 ONLYOFFICE 中协同编辑 PDF 表单:简明指南
8.2的更新显著改善了 ONLYOFFICE PDF 编辑器的功能,并带来了多项实用功能,如直接编辑原始 PDF 文件而无需另存副本,以及实时 PDF 协作功能。这些更新同时也极大地简化了 PDF 表单的共同编辑过程。在本文中,您将了解如何快速创建 PDF 表单并实现实时协作。
准备
要开始使用 ONLYOFFICE PDF 表单,最简单的方法是注册一个免费的 ONLYOFFICE 协作空间帐户,并登录云端个性化文档管理平台。如果您对数据安全及隐私有更高要求,也可以选择在 Linux 或 Windows 服务器上部署协作空间:
另外,如果您集成了 ONLYOFFICE 文档,可以在现有平台内直接共同编辑 PDF 表单。目前,我们提供超过 40 种可用的集成,例如 Netxcloud、ownCloud、Redmine、WordPress、Alfresco、Confluence、Odoo 等。您可以从我们的网站下载适用于您平台的即用型连接器,如果尚无集成应用程序,也可通过 API 或 WOPI 接口集成 ONLYOFFICE 套件。
现在,让我们以 ONLYOFFICE 协作空间为例,了解在线协作的流程以及如何共同编辑 PDF 表单。
步骤 1. 创建 PDF 表单
ONLYOFFICE 协作空间作为基于房间的协作平台,要求您先创建一个房间,在该房间中协作编辑 PDF 表单并邀请其他用户加入。为此,请转到“房间”部分,并单击左上角的“+”图标。
接下来,选择合适的房间类型。对于协作目的,建议选择“协作房间”。输入房间名称,根据需要添加标签或图片,然后点击“创建”。
创建协作房间后,即可创建 PDF 表单。您可以从本地设备上传文件,或点击左上角的 + 图标,并选择 “PDF 表单”来新建文件。如果选择新建,系统将提示您:创建空白 PDF 表单,将现有的 DOCX 文件转换为表单,或从表单模板库中选用模板。
ONLYOFFICE 库包含大量 PDF 模板,适用于各类商务场景,如法律合同、协议、简历和待办事项列表等。如果您喜欢其中任一模板,只需右击并选择“创建”即可。
无论您选择哪种方式创建 PDF 表单,都需输入其名称并点击“创建”。至此,您的首个 PDF 表单已创建成功,可以继续后续操作。
步骤 2. 邀请其他人一起协作
现在,您的 PDF 表单已就绪,接下来邀请其他人加入协作房间。受邀者将能访问房间内的所有文件,并根据其权限执行相应操作。
要邀请他人,请点击左上角的三个点图标,选择“邀请用户”。在新窗口中,您可以通过自我授权链接邀请,也可手动输入已加入协作空间用户的姓名,或未注册用户的电子邮件进行邀请。
在这两种邀请方式中,都需要为每位受邀者分配权限。协作空间提供多种权限选项:
- 房间管理员:可管理房间、邀请新用户并为其分配角色;
- 高级用户:可在房间中创建新文件,但没有管理用户的权限;
- 可编辑:可对现有文件执行编辑操作,但不能创建新文件;
- 可查看:只能查看文档。
请注意,部分权限需付费使用。要了解有关协作空间权限的更多信息,请访问帮助中心查阅本指南或观看以下视频:
完成邀请并设定好访问权限后,即可开始共同编辑。
步骤 3. 编辑 PDF 表单
使用 ONLYOFFICE PDF 编辑器,您可将 PDF 表单轻松转换为文本文档。借助各种编辑和样式工具,您可以自定义表单外观,如使用不同字体、调整字号、选择预设样式、插入表格、图片、形状等元素,设置边距,添加目录和交叉引用等功能。
ONLYOFFICE 表单创建工具的一大亮点在于其支持多种字段类型。编辑表单时,您可以从“表单”选项卡中选择以下字段类型:
- 文字段落;
- 下拉式方框;
- 下拉菜单;
- 复选框;
- 单选按钮;
- 图片;
- Email 地址;
- 电话号码;
- 日期和时间;
- 邮编;
- 信用卡;
- 复杂字段。
此外,8.2 版本新增签名字段类型,让您能够使用图片在 PDF 表单上签名。
每个字段均设有占位符或提示等属性,便于我们快速填写表格。此外,还能为字段分配收件人角色,即指定谁需填写 PDF 表单中的特定字段。每个收件人角色以不同颜色标记,用户可直观识别需填写的字段。
步骤 4. 使用 ONLYOFFICE 协作功能
与其他人共同编辑表单时,“协作”选项卡上提供的各种功能,能让共同编辑过程更加方便。在 ONLYOFFICE 中,您可以:
1.在两种共同编辑模式之间切换。您可以使用快速模式实时在线共同编辑表单,该模式会在更改后即刻显示所有更改,或者在严格模式下私下工作,并在点击“保存”后向他人显示您的编辑。
2.发表和管理评论。协作时,您可以发表评论以进行讨论,并通过 @ 符号提及其他用户。同时,您还可以管理评论,对其进行排序或删除。
3.与其他协作用户交流。沟通是成功合作的关键,因此 ONLYOFFICE 让您能在表单内通过集成聊天直接发送文本消息与协作用户交流。此外,您还可以启用 Jitsi 或 Rainbow 插件,进行实时视频会议。
4.实时跟踪更改。使用“跟踪更改”功能,您可以实时查看其他协作者的修改,并逐个或批量接受或拒绝这些更改
5.管理 PDF 的所有版本。借助版本历史记录功能,您可以查看各个版本的创建者及其创建时间,并在需要时恢复之前的版本。
步骤 5. 将表单复制到表单填写房间
现在,您的 PDF 表单已准备就绪,可将其复制到协作空间中的表单填写房间。此房间类型是在 ONLYOFFICE 协作空间 2.6 中引入的,以便简化可填写表单的过程。用户可在表单填写房间中上传或复制 PDF 表单并提交。使用时,只需填写字段并发送完成的表单即可,所有结果和收集到的回复都会自动汇总到单独的电子表格中。此功能非常适合组织和管理基于表单的任务。
要将表单复制到表单填写房间,只需点击右上角的“共享和收集数据”按钮即可,然后选择或新建一个房间并点击“在此复制”。
要了解有关 ONLYOFFICE 协作空间中的表单填写房间及其工作原理的更多信息,请阅读我们博客中的相关文章。
如何在其他集成中共同编辑 PDF 表单
ONLYOFFICE 协作空间并非协作处理 PDF 表单的唯一途径。如果您通过相应的连接器将 ONLYOFFICE 文档实例与业务平台集成,也可实现此功能,但操作方式略有不同。
要开始协作过程,您只需创建 PDF 表单,并通过平台的共享设置与其他人共享即可。例如,ONLYOFFICE 文档和 ownCloud 集成,能让您轻松创建空白 PDF 表单,或将 DOCX 文件转换为 PDF 表单。创建后,利用 ONLYOFFICE 编辑器提供的协作功能,可与其他 ownCloud 用户实时共同编辑它。
8.2 版本:新功能
想探索最新版本 ONLYOFFICE 文档的更多功能吗?阅读本文或观看以下视频: