ONLYOFFICE 协作空间& HubSpot：通过现成可用的 Zapier 模板获取更好的客户体验

对 HubSpot 用户的好消息！

现在，您可以轻松地将 ONLYOFFICE 协作空间连接到 HubSpot 平台，并使用现成的 Zapier 模板让 CRM 工作流更加自动化。阅读本文，了解如何使用该集成，以及它可以为你做什么。

ONLYOFFICE 协作空间& HubSpot 集成：概述

HubSpot 是一个灵活的客户平台，允许各种规模的企业在一个地方连接他们的营销、销售和客户服务团队。使用 HubSpot 及其 AI 驱动的工具，您可以与客户建立更深层次的关系，并提供出色的客户体验。

ONLYOFFICE 协作空间是一个全面的文档管理和协作平台，能够在可定制的房间中连接您的团队、合作伙伴和客户。它提供了一个集中的协作中心，您可以在里面创建、编辑、共享和共同编辑文档、电子表格、演示文稿、可填写的表单和 PDF。

通过集成 ONLYOFFICE 协作空间和 HubSpot，您可以通过强大的文档管理和协作功能来优化 CRM 流程。您可以组织高效的电子文档工作流程，从而更轻松地创建办公文件并实时协作，不仅可以与团队成员，还可以在需要时与您的客户进行实时协作。

通过自动执行关于文件管理的重复性任务，这种集成可以减少手动工作，使您以更少的工作量提供更好的客户体验。例如，您可以为 HubSpot 交易创建单独的协作空间房间，集中创建合同、销售订单、发票和其他文档。此外，您可以使用协作空间来简化内容营销策略，更轻松地协作处理博客和社交媒体的内容。

通过现成可用的 Zap 模板进行集成

通过 Zapier，可以将 ONLYOFFICE 协作空间和 HubSpot 进行集成，Zapier 是一款强大的工具，无需编码即可自动执行多个应用程序之间的重复性任务。这种自动化称为 Zaps，是遵循简单结构的工作流程：当一个应用程序中发生某些事情时，Zapier 会让另一个应用程序通过 Zap 执行指定操作。

除了 HubSpot，ONLYOFFICE 协作空间还可以与Slack、Trello、Zoom、Pipedrive、Discord、OneDrive、Telegram、Asana、Gmail、Google Drive 等集成。对于这些解决方案，您可以在官方协作空间页面上找到现成的 Zapier 模板。

用于 HubSpot 的协作空间 Zaps

目前，ONLYOFFICE 协作空间（DocSpace）和 HubSpot 集成有 20 多个 Zaps。以下是其中一部分：

• 从 ONLYOFFICE DocSpace 的新文件夹创建 HubSpot 交易
• 从 ONLYOFFICE DocSpace 的新房间创建 HubSpot 交易
• 为 ONLYOFFICE DocSpace 中的新文件创建 HubSpot 票据
• 为 ONLYOFFICE DocSpace 中的新房间创建 HubSpot 票据
• 将 ONLYOFFICE DocSpace 的新用户添加到 HubSpot 列表
• 为 ONLYOFFICE DocSpace 中的新文件夹创建 HubSpot 工单
• 从 ONLYOFFICE DocSpace 的新房间创建 HubSpot 公司
• 将 ONLYOFFICE DocSpace 房间的新用户添加到 HubSpot 列表
• 在 ONLYOFFICE DocSpace 中为 HubSpot 新的交易创建文件夹
• 在 ONLYOFFICE DocSpace 中为 HubSpot 新的交易创建房间
• 在 ONLYOFFICE DocSpace 中为 HubSpot 新联系人创建文件夹
• 邀请 HubSpot 新联系人加入 ONLYOFFICE DocSpace 房间
• 在 ONLYOFFICE DocSpace 中为 HubSpot 新公司创建房间等

所有这些 Zapier 模板都可以在协作空间页面上找到。

将协作空间连接到 HubSpot 并启用您的第一个 Zap

在前面我们了解了，使用协作空间与 HubSpot 集成可以做什么，下面让我们看看如何使用这个集成。请按照以下步骤操作：

第1步：登录您的 Zapier 帐户或免费注册一个新帐户

第2步：单击相应的按钮访问左侧面板上的 Apps 板块，然后按右上角的 + Add connection 按钮。找到 ONLYOFFICE DocSpace，并在授权窗口中输入协作空间 URL、电子邮件和密码。然后单击 Yes, Continue to ONLYOFFICE DocSpace。

现在，ONLYOFFICE 协作空间就会显示在 Zapier 应用列表中了。

第 3 步：如果在您的 Zapier 帐户中，Apps 板块上没有 HubSpot，您需要按照上一步添加它。

第 4 步：现在您可以在 Zapier 中使用 ONLYOFFICE 协作空间和 HubSpot 了，下面试试开启一个 Zap 模板。在 ONLYOFFICE 页面上能够查看 HubSpot 的所有模板，选择一个需要的模板，单击 Details，然后点击 Try this template

该模板会自动在 ONLYOFFICE 协作空间中，为所有新的 HubSpot 交易创建房间。

第 5 步：您的 Zapier 模板已经配置好了，您可以在 App & event、Account 和 Trigger 模块检查其参数。如果一切正常，请单击 Continue 按钮。

第6步：现在需要单击 Test trigger 按钮，检查 Zap 是否正常工作。

如果没有问题，请单击 Continue with selected record

第 7 步：在 HubSpot 端测试了模板之后，要对 ONLYOFFICE 协作空间做同样的事情了。检查所有参数，不要忘记在 Action 中选择所需的房间类型。

每种房型都有其用途：

• 基础表单房间让表单填写更容易，能够集中收集填写的数据并分析
• 协作房间适合实时文档协作和共同编辑
• 自定义房间可以针对任何场景进行定制，例如设置仅供查看的内容，以及更多权限选择
• 公共房间适合与外部用户共享文件，他们无需注册即可查看文件

您的 HubSpot 交易选择最适合的房间类型，然后测试运行。

第 8 步：如果模板在协作空间端运行正常，那么可以单击相应的按钮发布它。

这样你的 Zap 就准备好了。您可以在 Zapier 帐户的 Zaps 板块检查其状态。如果显示为 On ，那这个集成就会按照预期工作。

测试您的 Zap

现在可以轻松检查模板是否执行规定的操作。只需在您的 HubSpot 平台上创建新交易。

创建新交易后，访问您 协作空间并打开“房间”板块。在那里，您将看到一个与您的 HubSpot 交易同名的新房间。这样，您可以使用此房间来保存与您的交易相关的所有文件和文档，并邀请同事和客户进行实时文档协作。例如，您可以创建和共同编辑成功完成交易所需的报价单、销售订单、合同和其他文档。

这只是 ONLYOFFICE 协作空间和 HubSpot 集成的模板之一。您还可以使用其他现成的 Zaps，甚至创建新的 Zaps 以提高工作效率并提供更好的客户体验。

开始使用 ONLYOFFICE 协作空间

立即注册一个免费的协作空间帐户，并将其连接到 HubSpot ，以及 Zapier 中数千个生产力和业务应用程序，让工作流程更加自动化：

立即下载

观看下方视频，了解 ONLYOFFICE 协作空间 2.6新功能，以及此版本的新房间类型——表单填写房间：