通过 ONLYOFFICE 协作空间和Pipedrive 集成，简化销售工作流程

在 Zapier 中，通过集成 ONLYOFFICE 协作空间和 Pipedrive，您可以利用这些基本工具，让销售相关任务变得自动化。阅读本文了解此集成的好处，以及如何使用。

ONLYOFFICE 协作空间和 Pipedrive 集成

Pipedrive 是一个销售管理工具，可帮助团队跟踪交易、管理潜在客户并优化他们的销售流程。凭借其用户友好的界面和强大的功能，Pipedrive 使销售专业人员能够有效地组织他们的销售渠道、跟踪进度并完成交易。

ONLYOFFICE 协作空间是一个文档管理和团队协作平台。它提供了一个集中的空间，团队可以在其中安全地创建、编辑和共享文档。

将 ONLYOFFICE 协作空间与 Pipedrive 集成，可以增强您的销售和文档管理流程。通过此集成，您可以根据 ONLYOFFICE 协作空间中的更改自动执行任务，例如在 Pipedrive 中创建或更新销售机会。例如，在 Pipedrive 中自动将销售文档与相关交易链接，或者在 协作空间中更新文档时立即在 Pipedrive 中生成任务和提醒。它确保您的销售团队始终获得最新的文档更新和项目更改。

通过即用型 Zap 模板进行集成

Zapier 是一款功能强大的自动化工具，无需任何编码即可连接各种应用程序。这些自动化（称为 Zaps）遵循一个简单的原则：当一个应用程序中发生事件时，Zapier 会在另一个应用程序中触发操作。

ONLYOFFICE 协作空间提供各种现成的 Zap 模板，可与 Trello、Slack、Gmail、Zoom、HubSpot、Pipedrive、Discord 和 Asana 等热门应用程序无缝集成。

用于 Pipedrive 的 ONLYOFFICE 协作空间Zaps

如果您使用 Pipedrive 来管理销售渠道，那么，将其与 ONLYOFFICE 协作空间（DocSpace）集成可以带来许多好处。现成的 Zap 模板支持：

• 为 ONLYOFFICE DocSpace 中的新文件夹创建 Pipedrive 交易
• 为 ONLYOFFICE DocSpace 中的新文件创建 Pipedrive 注释
• 为 ONLYOFFICE DocSpace 中的新文件创建 Pipedrive 活动
• 为新的 Pipedrive 交易创建 ONLYOFFICE DocSpace 房间
• 为新的 Pipedrive 交易创建 ON LYOFFICE DocSpace 文件夹
• 为新的 Pipedrive 交易创建 ONLYOFFICE DocSpace 文件
• 当 Pipedrive 中的交易更新时，在 ONLYOFFICE DocSpace 中为其添加文件夹
• 当 Pipedrive 有新的潜在客户时，在 ONLYOFFICE DocSpace 中为创建房间
• 当 Pipedrive 有新的潜在客户时，在 ONLYOFFICE DocSpace 中为其创建文件夹
• 当 Pipedrive 有新的潜在客户时，在ONLYOFFICE DocSpace 中为其创建文件
• 当 Pipedrive 有新的笔记时，在 ONLYOFFICE DocSpace 中为其创建文件夹
• 当 Pipedrive 有新的笔记时，在 ONLYOFFICE DocSpace 中为其创建文件
• 当 Pipedrive 有新的笔记时，在 ONLYOFFICE DocSpace 中为其生成房间
• 当 Pipedrive 有新的组织时，在 ONLYOFFICE DocSpace 中为其创建文件夹

如何开始

第1步： 登录 Zapier。如果您没有帐户，可以免费注册一个新帐户。

第2步：连接 ONLYOFFICE 协作空间。在 Zapier 中，转到左侧面板上的 Apps 板块。点击 + Add connection 并找到 ONLYOFFICE DocSpace。

填写您的协作空间的 URL、电子邮件和密码以授权连接。单击 Yes, Continue to ONLYOFFICE DocSpace 进行连接。

第3步：连接 Pipedrive。同样，在 Zapier 中将 Pipedrive 添加到连接的应用程序列表中。连接两个应用程序后，您就可以开始创建自动化工作流程。

第4步：选择一个 Zap 模板。

• 访问 ONLYOFFICE DocSpace 页面，里面含有 Zaps for Pipedrive
• 选择所需的模板
• 单击模板旁边的 Try it

第5步：自定义您的模板。在现成的模板中，您可以更改一些参数以满足您的需要。如有必要，您可以更改应用程序、事件和连接的协作空间帐户。

设置完成后，进行测试。转到 Test 选项卡，然后单击 Test trigger。如果测试成功，请单击 Continue

第6步：现在，配置 Pipedrive 操作。设置新的交易参数，然后点击 Test 按钮。

如果测试成功，请单击 Publish。

这样您的 Zap 就已经设置好了，每当在您的协作空间中创建新文件夹时，您都会自动在 Pipedrive 中添加新的交易。

第7步： 现在，让我们试试模板是如何工作的。在协作空间中创建一个新文件夹。转到“操作”，然后选择“文件夹”。输入文件夹名称，然后选择“创建”。

完成后，切换到您的 Pipedrive 并转到 Deals，以查看由 ONLYOFFICE 机器人创建的同名新交易。

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