Semplifica il flusso di lavoro nel processo di vendita con l’integrazione di ONLYOFFICE DocSpace e Pipedrive

Con l’integrazione di ONLYOFFICE DocSpace e Pipedrive tramite Zapier, puoi semplificare le tue attività di vendita automatizzandole con questi strumenti essenziali. Questo articolo ti guiderà attraverso i vantaggi di questa integrazione e ti mostrerà come iniziare.

Integrazione ONLYOFFICE DocSpace e Pipedrive

Pipedrive è un solido strumento di gestione delle vendite che aiuta i team a tenere traccia delle trattative, a gestire i contatti e a ottimizzare i processi di vendita. Grazie all’interfaccia intuitiva e alle potenti funzionalità, Pipedrive consente ai professionisti delle vendite di organizzare in modo efficiente la pianificazione di vendita, di monitorare i progressi e di chiudere le trattative.

ONLYOFFICE DocSpace è una potente piattaforma per la gestione dei documenti e la collaborazione tra team. Offre uno spazio centralizzato dove i team possono creare, modificare e condividere documenti in modo sicuro.

L’integrazione di ONLYOFFICE DocSpace con Pipedrive può migliorare i processi di vendita e di gestione dei documenti. Questa integrazione consente di automatizzare attività come la creazione o l’aggiornamento delle opportunità di vendita in Pipedrive in base alle modifiche apportate in ONLYOFFICE DocSpace. Immagina di collegare automaticamente i documenti di vendita con le relative trattative in Pipedrive o di generare istantaneamente attività e promemoria in Pipedrive ogni volta che un documento viene aggiornato in DocSpace. In questo modo il team di vendita riceve sempre gli ultimi aggiornamenti dei documenti e le modifiche ai progetti.

Integrazione tramite modelli Zap pronti all’uso

Zapier è un potente strumento di automazione che collega varie applicazioni senza richiedere alcuna codifica. Queste automazioni, note come Zap, seguono un semplice principio: quando si verifica un evento in un’applicazione, Zapier attiva un’azione in un’altra applicazione.

ONLYOFFICE DocSpace offre una varietà di modelli Zap già pronti che si integrano perfettamente con le app più diffuse come Trello, Slack, Gmail, Zoom, HubSpot, Pipedrive, Discord, e Asana.

Zap di ONLYOFFICE DocSpace per Pipedrive

Se utilizzi Pipedrive per gestire la tua linea di vendita, l’integrazione con ONLYOFFICE DocSpace può offrire numerosi vantaggi. I modelli di Zap ti permettono di:

• Creare accordi Pipedrive per nuove cartelle in ONLYOFFICE DocSpace
• Creare note Pipedrive per i nuovi file in ONLYOFFICE DocSpace
• Creare attività Pipedrive per nuovi file in ONLYOFFICE DocSpace
• Creare stanze ONLYOFFICE DocSpace per le nuove attività in Pipedrive
• Creare cartelle ONLYOFFICE DocSpace per le nuove operazioni Pipedrive
• Creare file ONLYOFFICE DocSpace per le nuove operazioni Pipedrive
• Aggiungere cartelle in ONLYOFFICE DocSpace per le fasi dei nuovi accordi aggiornati in Pipedrive
• Creare stanze in ONLYOFFICE DocSpace per nuovi contatti in Pipedrive
• Generare cartelle in ONLYOFFICE DocSpace per i nuovi contatti di Pipedrive
• Creare file in ONLYOFFICE DocSpace per i nuovi contatti Pipedrive
• Creare cartelle in ONLYOFFICE DocSpace per le nuove note in Pipedrive
• Creazione di file in ONLYOFFICE DocSpace per nuove note in Pipedrive
• Generare stanze in ONLYOFFICE DocSpace per nuove note in Pipedrive
• Creare cartelle in ONLYOFFICE DocSpace per nuove organizzazioni in Pipedrive

Come cominciare

Step 1. Entra su Zapier. Se non hai un account, creane uno gratuitamente.

Step 2. Connetti ONLYOFFICE DocSpace. Su Zapier, vai alla sezione Apps nel pannello sinistro. Clicca + Add connection e trova ONLYOFFICE DocSpace.

Fornisci l’URL, l’e-mail e la password di DocSpace per autorizzare la connessione. Per connettersi, clicca su Yes, Continue to ONLYOFFICE DocSpace.

Step 3. Collega Pipedrive. Allo stesso modo, aggiungi Pipedrive all’elenco delle app connesse in Zapier. Una volta che entrambe le app sono collegate, è possibile iniziare a creare i flussi di lavoro automatizzati.

Step 4. Scegli un modello Zap.

• Visita la pagina di ONLYOFFICE DocSpace con gli Zaps per Pipedrive.
• Scegli il modello desiderato.
• Clicca su Try it vicino al modello.

Step 5. Personalizza il tuo modello. Nel modello già pronto, è possibile modificare alcuni parametri in base alle proprie esigenze. Puoi modificare l’app, l’evento e l’account DocSpace collegato, se necessario.

Una volta impostato, fai una prova. Vai alla scheda Test e clicca su Test trigger. Se il test è riuscito, clicca su Continue.

Step 6. Ora configura l’azione Pipedrive. Imposta i parametri di un nuovo accordo e clicca sul pulsante Test.

Se il test viene completato correttamente, clicca su Publish.

Ecco fatto! Il tuo Zap è ora configurato e ogni volta che verrà creata una nuova cartella nel tuo DocSpace, verrà automaticamente aggiunto un nuovo accordo in Pipedrive.

Step 7. Ora verifichiamo come funziona il modello nelle nostre applicazioni. Crea una nuova cartella in DocSpace. Vai su Azioni e scegli Cartella. Inserisci il nome della cartella e poi Crea.

Una volta fatto, passa a Pipedrive e vai a Deals per vedere un nuovo accordo creato dal bot ONLYOFFICE con lo stesso nome.

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