Trabalhe com modelos de formulários preenchíveis no Odoo usando o novo aplicativo ONLYOFFICE Templates

Ótimas notícias para usuários do Odoo!

Nossa equipe lançou o ONLYOFFICE Templates, um novo aplicativo para a plataforma Odoo projetado para facilitar a criação, o preenchimento e a impressão de vários modelos de formulários comerciais. Leia esta publicação para saber mais.

ONLYOFFICE Templates: uma visão geral rápida

Empresas de todos os tamanhos lidam com documentos todos os dias — contratos, faturas, acordos, relatórios, conhecimentos de embarque, questionários, tabelas, atas de reuniões, etc. Criá-los do zero pode prejudicar a produtividade da sua equipe, portanto, modelos de formulários preenchíveis prontos para uso podem economizar muito tempo e esforço.

É aqui que o novo aplicativo ONLYOFFICE entra em ação. ONLYOFFICE Templates cria um novo módulo dentro da sua plataforma Odoo permitindo que você trabalhe com modelos de formulário preenchíveis. O Odoo fornece às equipes e empresas uma vasta gama de aplicativos de negócios, a capacidade de trabalhar com esses modelos parece uma adição valiosa à plataforma.

Com o novo aplicativo, você pode fazer o seguinte:

• Crie novos modelos de formulário para qualquer módulo Odoo;
• Edite, baixe e exclua os modelos de formulário existentes;
• Atribua funções de acesso, Usuário e Administrador, para um gerenciamento de modelo mais eficiente;
• Imprima modelos de formulário já preenchidos com base nos dados e campos disponíveis no Odoo.

O novo aplicativo ONLYOFFICE está disponível gratuitamente para Odoo 16 e Odoo 17 no marketplace.

Vamos dar uma olhada mais aprofundada em como os modelos do ONLYOFFICE funcionam e o que você precisa para começar a usar essa integração.

Acesse e gerencie seus modelos de formulário

Para acessar o módulo Modelos, você precisa fazer login na sua plataforma Odoo e iniciar o aplicativo ONLYOFFICE clicando em seu ícone.

Depois disso, você verá uma nova página com todos os modelos de formulário existentes. Eles podem ser editados, baixados e excluídos usando as opções correspondentes do menu de contexto. Para escolher uma das opções disponíveis, basta clicar no botão de três pontos no canto superior direito do modelo necessário.

Para cada modelo, há também uma tag indicando para qual módulo Odoo esse modelo foi criado. O aplicativo ONLYOFFICE é integrado a todas as seções e módulos do Oddo para que você possa criar e gerenciar modelos para vários propósitos comerciais.

Observe: o botão Editar foi criado para permitir que você altere o nome do modelo e o módulo ao qual ele pertence. Ele não permite que você altere o conteúdo do modelo.

Editar os modelos de formulário existentes

Com o aplicativo ONLYOFFICE, você pode editar facilmente qualquer um dos seus modelos de formulário. Você só precisa clicar naquele que deseja editar, e o modelo será aberto no editor ONLYOFFICE. O painel do lado esquerdo exibe os campos do Odoo que podem ser vinculados aos campos do formulário ONLYOFFICE. O painel do lado direito é onde você pode encontrar o ID do campo Odoo.

Usando a funcionalidade do editor ONLYOFFICE, você pode editar seu modelo e adicionar novos campos, como caixas de texto, caixas de combinação, listas suspensas, imagens, botões de opção, campos complexos, endereços de e-mail, códigos postais, etc. Se necessário, você pode especificar os símbolos que podem ser inseridos nos campos adicionados e escolher um dos formatos disponíveis — Nenhum, Dígitos, Letras, Máscara Arbitrária e Expressão Regular.

Criar novos modelos de formulário

Para criar um novo modelo de formulário, você só precisa clicar no botão Novo no canto superior esquerdo do módulo. Depois disso, você precisará especificar o nome do modelo e selecionar o módulo Odoo correspondente. O aplicativo permite que você crie novos modelos do zero se você clicar no botão Novo. Como alternativa, você pode carregar um arquivo da sua unidade local usando o botão Carregar seu arquivo. O modelo de formulário recém-criado aparecerá no módulo.

Imprimir modelos de formulários já preenchidos

Por fim, o novo aplicativo ONLYOFFICE permite que você imprima seus modelos com campos já preenchidos devido à sua integração com todas as seções e módulos do Odoo. Dessa forma, você pode gerar documentos rapidamente sem precisar inserir dados e preencher cada campo manualmente.

Para fazer isso, vá até o módulo necessário e imprima o formulário ONLYOFFICE clicando no botão Imprimir com ONLYOFFICE no menu Ação.

Você verá todos os modelos disponíveis para a ação necessária. Escolha o que você precisa e clique no botão Imprimir no canto inferior esquerdo.

É isso. O aplicativo ONLYOFFICE preencherá automaticamente todos os campos com base nos dados do Odoo, e você será convidado a salvar o formulário preenchido no seu dispositivo.

Se os campos do seu modelo ONLYOFFICE estiverem corretamente vinculados aos campos do Odoo, tudo será concluído.

Usando o aplicativo ONLYOFFICE Templates, você pode automatizar o processo de criação de documentos e gerar faturas, acordos e outros documentos necessários com apenas alguns cliques.

Como começar

Veja o que você precisa fazer para criar modelos de formulário e gerar documentos com o aplicativo ONLYOFFICE Templates:

1. Entre na sua conta Odoo;
2. Vá para Apps e certifique-se de que você já tem os módulos Faturas, Vendas, Recrutamento, Funcionários e Calendário instalados na sua plataforma Odoo se quiser ter modelos prontos para uso para diferentes propósitos. Esta etapa é opcional.
3. Em Apps, pesquise por ONLYOFFICE Templates no catálogo.



4. Clique no botão Instalar. O Módulo ONLYOFFICE também será instalado automaticamente se você ainda não o tiver instalado. Você pode vê-lo na captura de tela acima.
5. Configure o módulo ONLYOFFICE de acordo com este guia.
6. O aplicativo ONLYOFFICE Templates não requer configuração, pois todas as configurações necessárias são definidas no módulo principal do ONLYOFFICE durante a etapa anterior.

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Nota importante: você precisa obter uma licença especial do ONLYOFFICE Docs com o suporte do aplicativo ONLYOFFICE Templates. Para saber mais, entre em contato com nossa equipe de vendas em sales@onlyoffice.com.