Rilasciato il connettore ufficiale di ONLYOFFICE per Pipedrive

ONLYOFFICE ha rilasciato il connettore ufficiale per lo strumento CRM Pipedrive. D’ora in poi, gli utenti possono creare e caricare documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni all’interno di Pipedrive Deals.

Informazioni su Pipedrive

Pipedrive, un CRM per le vendite basato sul Web, è una soluzione di gestione della pipeline progettata dai venditori per i venditori. Consente alle aziende di pianificare le proprie attività di vendita e controllare le trattative. Pipedrive fornisce tutte le funzionalità che aiutano a convertire un potenziale affare in una vendita di successo.

Gli utenti possono tenere traccia delle attività in ogni pipeline. Pipedrive offre anche strumenti di reporting delle vendite personalizzati per monitorare gli obiettivi individuali e comuni, analizzare i dati di vendita e creare report visivi.

L’app di ONLYOFFICE per Pipedrive

ONLYOFFICE consente di lavorare con i documenti dell’ufficio direttamente in Pipedrive.

È possibile caricare documenti di testo, fogli di calcolo o presentazioni esistenti o crearne di nuovi nella sezione ONLYOFFICE Documents.

Inoltre, chiunque abbia accesso all’affare può aprire il file per la modifica. I file possono essere modificati simultaneamente dai colleghi in tempo reale utilizzando funzionalità collaborative come commenti o chat integrata.

Come installare l’app

Per iniziare a lavorare con i documenti dell’ufficio all’interno di Pipedrive, avrai bisogno di un’istanza di ONLYOFFICE Docs. Puoi optare per la versione self-hosted o creare un account nel cloud che non richiede download e installazione.

L’app ONLYOFFICE è disponibile nell’App Marketplace di Pipedrive. Per l’installazione, segui questi passi:

• Accedi al tuo account Pipedrive o registrati per un nuovo account.
• Fai clic sull’icona del Marketplace sulla barra degli strumenti a sinistra.
• Cerca la pagina ONLYOFFICE e fai clic su Autorizza.
• Quindi concedi all’applicazione le seguenti autorizzazioni e procedi all’installazione facendo clic sul pulsante Consenti e installa.

SCARICA L’APP

Come configurare l’integrazione

Per configurare l’app, vai su Strumenti e integrazioni -> App del Marketplace -> pagina delle impostazioni di ONLYOFFICE. Specifica i seguenti parametri:

• Indirizzo del Document Server. Inserisci il nome del server ONLYOFFICE Docs installato o l’indirizzo di ONLYOFFICE Docs Cloud.
• Segreto del Document Server. A partire dalla versione 7.2 di ONLYOFFICE Docs, JWT è abilitato per impostazione predefinita e la chiave segreta viene generata automaticamente per limitare l’accesso agli editor e per motivi di sicurezza e integrità dei dati. È possibile specificare il proprio Document Server Secret nella pagina delle impostazioni. Specifica la stessa chiave segreta per abilitare la convalida nel file di configurazione di ONLYOFFICE Docs.
• Intestazione del Document Server.