La aplicación ONLYOFFICE DocSpace para Pipedrive: simplifica la colaboración documental en tus acuerdos

La nueva aplicación de integración ONLYOFFICE DocSpace está disponible para Pipedrive con el fin de agilizar la colaboración documental al vincular la gestión de acuerdos con la edición de documentos. La aplicación permite a los usuarios de Pipedrive configurar salas de DocSpace dedicadas para cada acuerdo, ofreciendo un espacio centralizado para gestionar, editar y compartir archivos ofimáticos de forma segura.

Acerca de la integración de ONLYOFFICE DocSpace y Pipedrive

ONLYOFFICE DocSpace se integra perfectamente en la sección de acuerdos de Pipedrive, creando un entorno de colaboración en el que los miembros del equipo pueden trabajar en documentos vinculados a acuerdos específicos. Una vez instalada la integración, puedes acceder a ella a través del marco DocSpace en cualquier acuerdo de Pipedrive.

Estas son las principales características de la aplicación:

Creación de salas sin problemas. Los usuarios pueden crear una sala de DocSpace dedicada a la colaboración documental directamente desde cualquier acuerdo de Pipedrive.

Cada sala se nombra automáticamente según la regla Pipedrive – Nombre de la empresa – Nombre del acuerdo.

Control de acceso y sincronización. Todos los usuarios de Pipedrive que inician sesión en la aplicación DocSpace se añaden al grupo Usuarios de Pipedrive (nombre de la empresa).

DocSpace aplica permisos específicos a cada sala, con niveles de acceso personalizados en función del rol de cada usuario de Pipedrive.

• Todos los usuarios: la sala está disponible para el grupo Usuarios de Pipedrive, así como los seguidores se invitan por nombre.
• Propietario del elemento: la sala solo es accesible para el propietario del acuerdo y los seguidores por nombre.
• Grupo de visibilidad del propietario del elemento: solo se sincronizan los seguidores (disponible en la versión de pago de Pipedrive).
• Grupo y subgrupo de visibilidad del propietario del elemento: solo se sincronizan los seguidores (disponible en la versión de pago de Pipedrive).

Los niveles de acceso a las salas de DocSpace se actualizan automáticamente cuando se añaden o eliminan usuarios de un acuerdo en Pipedrive, manteniendo los permisos de los documentos sincronizados con los participantes actuales del acuerdo.

El botón «Solicitar acceso» permite a los usuarios solicitar fácilmente acceso para colaborar en salas específicas.

Gestión de documentos. Los usuarios pueden gestionar varios tipos de documentos directamente en DocSpace desde la interfaz de Pipedrive:

• Crear nuevos documentos de texto, hojas de cálculo, diapositivas, formularios y archivos PDF;
• Cargar y organizar los archivos existentes relacionados con las operaciones directamente en DocSpace;
• Almacenar todo tipo de archivos ofimáticos relacionados con acuerdos en Pipedrive;
• Almacenar y ver archivos multimedia.

Edición y colaboración. DocSpace permite a los participantes en el acuerdo editar y colaborar en archivos ofimáticos en tiempo real o utilizar el modo de bloqueo de párrafos para centrarse en las ediciones. Los usuarios pueden dejar comentarios, hacer un seguimiento de los cambios y utilizar el historial de versiones para supervisar el progreso del documento. Además, la función de chat integrada y las opciones de videoconferencia facilitan una comunicación fluida entre los miembros del equipo.

Instalación y configuración

1. Instala la aplicación desde el Marketplace de Pipedrive y autoriza los permisos solicitados.

Para administradores de Pipedrive

2. Inicia sesión en tu cuenta de ONLYOFFICE DocSpace o empieza por registrar una cuenta nueva si eres nuevo en DocSpace. Incluso si ya has iniciado sesión en DocSpace a través del navegador, es necesario introducir tus credenciales de DocSpace (consulta los ajustes de autorización).

3. En tu DocSpace, accede a Herramientas para desarrolladores -> SDK de JavaScript. En la sección Introduzca la dirección de DocSpace para incrustar, añade las URL de tus cuentas de Pipedrive y de la aplicación DocSpace.

Puedes encontrar los enlaces para copiar en los ajustes de la app en Pipedrive: Herramientas y aplicaciones -> Aplicaciones del Marketplace -> ONLYOFFICE DocSpace -> Configuración -> Conexión.

4. Después, accede a Herramientas y apps -> Aplicaciones del Marketplace -> ONLYOFFICE DocSpace -> Configuración -> Conexión. Rellena el campo Dirección de servicio DocSpace y haz clic en Conectar.

5. Una vez configurados los ajustes de conexión, accede a la pestaña Autorización e introduce el nombre de usuario y la contraseña de DocSpace*.

6. Invita a tus usuarios de Pipedrive a DocSpace utilizando la sección Cuentas.

*Para usuarios con el rol Admin del acuerdo, se muestra la casilla de verificación Usuario del sistema. Por defecto, si ningún usuario que haya instalado la aplicación de DocSpace es un Usuario del Sistema, esta casilla de verificación estará activada y no se podrá desactivar. Hasta que no se establezca un Usuario del sistema, otros usuarios de DocSpace no podrán iniciar sesión.

Para usuarios habituales de Pipedrive

Los usuarios habituales de Pipedrive deben ser invitados a DocSpace por el administrador. A continuación, dichos usuarios podrán iniciar sesión en la aplicación DocSpace.

Empieza con la integración

Con ONLYOFFICE DocSpace, tus acuerdos de Pipedrive pueden ser aún más colaborativos y organizados. DocSpace mejora la gestión documental de Pipedrive, por lo que es ideal para equipos que trabajan en estrecha colaboración en acuerdos con gran cantidad de documentos.

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