ONLYOFFICE lanza su conector oficial para Pipedrive

ONLYOFFICE acaba de lanzar su conector oficial para la herramienta CRM Pipedrive. A partir de ahora, los usuarios pueden crear y cargar documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones dentro de Pipedrive Deals.

Acerca de Pipedrive

Pipedrive es un CRM de ventas basado en web y una solución de gestión de proyectos diseñada por vendedores para vendedores. Permite a las empresas planificar sus actividades de ventas y controlar los acuerdos. Pipedrive proporciona todas las funciones asociadas con la conversión de un acuerdo potencial en una venta exitosa.

Los usuarios pueden realizar un seguimiento de las actividades pendientes en cada proceso. Pipedrive también ofrece herramientas personalizadas de informes de ventas para supervisar los objetivos individuales y de equipo, analizar los datos de ventas y crear informes visuales.

Aplicación de ONLYOFFICE para Pipedrive

ONLYOFFICE permite trabajar con documentos ofimáticos directamente en Pipedrive.

Es posible subir documentos de texto, hojas de cálculo o presentaciones existentes o crear nuevos en la sección Documentos de ONLYOFFICE.

Además, todos los que tengan acceso al acuerdo pueden abrir el archivo para editarlo. Los archivos pueden ser editados simultáneamente por compañeros en tiempo real utilizando funciones de colaboración como comentarios o el chat integrado.

Cómo instalar la aplicación

Para empezar a trabajar con documentos ofimáticos dentro de Pipedrive, necesitarás una instancia de ONLYOFFICE Docs. Puedes optar por la versión autoalojada o crear una cuenta en la nube que no requiera descarga ni instalación.

La aplicación de ONLYOFFICE está disponible en el Marketplace de aplicaciones de Pipedrive. Para instalarla, sigue estos pasos:

• Inicia sesión en tu cuenta de Pipedrive o regístrate para obtener una nueva cuenta.
• Haz clic en el icono del Marketplace en la barra de herramientas de la izquierda.
• Busca la página de ONLYOFFICE y haz clic en Autorizar.
• A continuación, permite a la aplicación los siguientes permisos y procede a la instalación haciendo clic en el botón Permitir e instalar.

OBTENER LA APP

Cómo configurar la integración

Para configurar la aplicación, accede a Herramientas e Integraciones -> Marketplace de aplicaciones -> Página de configuración de ONLYOFFICE. Establece los siguientes parámetros:

• Dirección del Servidor de documentos. Introduce el nombre del servidor de ONLYOFFICE Docs instalado o la dirección de ONLYOFFICE Docs Cloud.
• Secreto del Servidor de documentos. A partir de la versión 7.2 de ONLYOFFICE Docs, JWT está activado de forma predeterminada, y la clave secreta se genera automáticamente para restringir el acceso a los editores y por razones de seguridad e integridad de datos. Puedes especificar tu propio secreto del Servidor de documentos en la página de configuración. En el archivo de configuración de ONLYOFFICE Docs, especifica la misma clave secreta para habilitar la validación.
• Encabezado del Servidor de documentos.