Predstavljamo ONLYOFFICE DocSpace aplikaciju za Pipedrive: centralizujte saradnju na dokumentima unutar poslova

Nova ONLYOFFICE DocSpace aplikacija za integraciju je objavljena za Pipedrive kako bi se olakšala saradnja na dokumentima povezivanjem upravljanja poslovima sa uređivanjem dokumenata. Aplikacija omogućava korisnicima Pipedrive-a da postave posebne DocSpace prostorije za svaki posao, nudeći centralizovani prostor za sigurno upravljanje, uređivanje i deljenje kancelarijskih datoteka.

O ONLYOFFICE DocSpace i Pipedrive integraciji

ONLYOFFICE DocSpace se neprimetno integriše u odeljak Pipedrive Deals, stvarajući okruženje za saradnju u kojem članovi tima mogu da rade na dokumentima vezanim za određene ponude. Kada je integracija instalirana, možete joj pristupiti preko DocSpace okvira u bilo kom Pipedrive dogovoru.

Evo glavnih karakteristika aplikacije:

Besprekorno kreiranje soba. Korisnici mogu kreirati posebnu DocSpace sobu za saradnju na dokumentima direktno iz bilo kog Pipedrive posla.

Svaka soba se automatski imenuje prema pravilu Pipedrive – Naziv kompanije – Naziv ponude.

Kontrola pristupa i sinhronizacija. Svi korisnici Pipedrive-a koji su prijavljeni u aplikaciju DocSpace dodaju se u grupu Pipedrive korisnika (Naziv kompanije).

DocSpace primenjuje posebna ovlašćenja za svaku sobu, sa prilagođenim nivoima pristupa na osnovu uloge svakog korisnika u Pipedrive-u.

• Svi korisnici: soba postaje dostupna grupi korisnika Pipedrive-a, a pratioci se  pozivaju po imenu.
• Vlasnik stavke: soba je dostupna samo vlasniku ugovora i pratiocima po imenu.
• Grupa vidljivosti vlasnika stavke: sinhronizovani su samo pratioci (dostupno u plaćenoj verziji Pipedrive-a).
• Grupa i podgrupa vidljivosti vlasnika stavke: sinhronizovani su samo pratioci (dostupno u plaćenoj verziji Pipedrive-a).

Nivoi pristupa DocSpace sobama se automatski ažuriraju kada se korisnici dodaju ili uklone iz posla u Pipedrive-u, održavajući dozvole za dokumente u sinhronizaciji sa trenutnim učesnicima posla.

Dugme “Zahtev za pristup” omogućava korisnicima da lako zatraže pristup za saradnju u određenim sobama.

Upravljanje dokumentima. Korisnici mogu direktno upravljati različitim vrstama dokumenata unutar DocSpace-a putem Pipedrive interfejsa:

• Kreirajte nove tekstualne dokumente, tabele, slajdove, obrasce i PDF-ove;
• Postavite i organizujte postojeće fajlove vezane za poslove direktno u DocSpace-u;
• Čuvajte sve vrste kancelarijskih datoteka vezanih za ponude u Pipedrive-u;
• Čuvajte i pregledajte medijske datoteke.

Uređivanje i saradnja. DocSpace omogućava učesnicima posla da uređuju i sarađuju na kancelarijskim datotekama u realnom vremenu ili koriste režim zaključavanja paragrafa da bi se fokusirali na izmene. Korisnici mogu ostavljati komentare, pratiti promene i koristiti istoriju verzija za praćenje napretka dokumenta. Pored toga, integrisana funkcija ćaskanja i opcije video konferencija olakšavaju besprekornu komunikaciju među članovima tima.

Instalacija i konfiguracija

1. Instalirajte aplikaciju sa Pipedrive Marketplace-a i omogućite tražene dozvole.

Za Pipedrive administratore

2. Prijavite se na svoj ONLYOFFICE DocSpace nalog ili  počnite tako što ćete se prijaviti za novi nalog ako ste novi u DocSpace-u. Čak i ako ste već prijavljeni u DocSpace u pretraživaču, potrebno je da unesete svoje DocSpace akreditive (pogledajte Podešavanja autorizacije).

3. U vašem DocSpace-u, idite na Alatke za razvoj -> JavaScript SDK. U odeljku Unesite adresu DocSpace-a za ugradnju, dodajte URL-ove vaših Pipedrive i DocSpace aplikacionih naloga.

Možete pronaći linkove za kopiranje u podešavanjima aplikacije u Pipedrive-u: Alati i aplikacije -> Marketplace aplikacije -> ONLYOFFICE DocSpace -> Podešavanja -> Povezivanje.

4. Zatim idite na Alatke i aplikacije -> Marketplace aplikacije -> ONLYOFFICE DocSpace -> Podešavanja -> Povezivanje. Popunite polje za adresu DocSpace servisa i kliknite na Poveži.

5. Kada su podešavanja veze konfigurisana, idite na karticu Ovlašćenje i unesite DocSpace korisničko ime i lozinku*.

6. Pozovite svoje Pipedrive korisnike u DocSpace koristeći odeljak Računi.

* Za korisnike sa ulogom Deal Admin, prikazano je polje za potvrdu Sistemski korisnik. Podrazumevano, ako nijedan korisnik koji je instalirao aplikaciju DocSpace nije sistemski korisnik, ovo polje za potvrdu će biti omogućeno i ne može se onemogućiti. Dok se ne postavi sistemski korisnik, drugi korisnici DocSpace-a ne mogu da se prijave.

Za redovne korisnike Pipedrive-a

Redovni Pipedrive korisnici moraju biti pozvani na DocSpace od stane administratora. Tada će takvi korisnici moći da se prijave u aplikaciju DocSpace.

Započnite sa integracijom

Sa ONLYOFFICE DocSpace-om, vaši Pipedrive poslovi mogu postati još efikasniji u  saradnji i organizaciji. DocSpace poboljšava upravljanje dokumentima u Pipedrive-u, čineći ga idealnim za timove koji tesno sarađuju na poslovima koji zahtevaju mnogo dokumenata.

PREUZMI APLIKACIJU