Apresentando o aplicativo ONLYOFFICE DocSpace para Pipedrive: centralize a colaboração de documentos no Deals

O novo aplicativo de integração ONLYOFFICE DocSpace foi lançado para o Pipedrive para simplificar a colaboração em documentos, vinculando o gerenciamento de negócios à edição de documentos. O aplicativo permite que os usuários do Pipedrive configurem salas DocSpace dedicadas para cada negócio, oferecendo um espaço centralizado para gerenciar, editar e compartilhar arquivos de escritório com segurança.

Sobre a integração do ONLYOFFICE com o DocSpace e o Pipedrive

O ONLYOFFICE DocSpace se integra perfeitamente à seção de negócios do Pipedrive, criando um ambiente colaborativo onde os membros da equipe podem trabalhar em documentos vinculados a negócios específicos. Depois que a integração é instalada, você pode acessá-la através do quadro do DocSpace em qualquer negócio do Pipedrive.

Aqui estão os principais recursos do aplicativo:

Criação perfeita de salas. Os usuários podem criar uma sala DocSpace dedicada para colaboração de documentos diretamente de qualquer negócio do Pipedrive.

Cada sala é nomeada automaticamente de acordo com a regra Pipedrive – Nome da empresa – Nome do negócio.

Controle de acesso e sincronização. Todos os usuários do Pipedrive conectados ao aplicativo DocSpace são adicionados ao grupo Usuários do Pipedrive (nome da empresa).

O DocSpace aplica permissões específicas de negócio a cada sala, com níveis de acesso personalizados com base na função de cada usuário do Pipedrive.

• Todos os usuários: a sala fica disponível para o grupo de usuários do Pipedrive e os seguidores são convidados pelo nome.
• Proprietário do item: a sala é acessível somente ao proprietário do negócio e aos seguidores por nome.
• Grupo de visibilidade do proprietário do item: somente os seguidores são sincronizados (disponível na versão paga do Pipedrive).
• Grupo e subgrupo de visibilidade do proprietário do item: somente os seguidores são sincronizados (disponível na versão paga do Pipedrive).

Os níveis de acesso às salas do DocSpace são atualizados automaticamente quando os usuários são adicionados ou removidos de um negócio no Pipedrive, mantendo as permissões de documentos em sincronia com os participantes atuais do negócio.

Um botão “Solicitar acesso” permite que os usuários solicitem facilmente acesso para colaborar em salas específicas.

Gerenciamento de documentos. Os usuários podem gerenciar vários tipos de documentos diretamente no DocSpace a partir da interface do Pipedrive:

• Crie novos documentos de texto, planilhas, slides, formulários e PDFs;
• Faça upload e organize arquivos existentes relacionados a negócios diretamente no DocSpace;
• Armazene todos os tipos de arquivos de escritório vinculados a negócios no Pipedrive;
• Armazenar e visualizar arquivos de mídia.

Edição e colaboração. O DocSpace permite que os participantes da negociação editem e colaborem em arquivos de escritório em tempo real ou usem o modo de bloqueio de parágrafo para se concentrar nas edições. Os usuários podem deixar comentários, rastrear alterações e utilizar o histórico de versões para monitorar o progresso do documento. Além disso, o recurso de bate-papo integrado e as opções de videoconferência facilitam a comunicação perfeita entre os membros da equipe.

Instalação e configuração

1. Instale o aplicativo a partir do Pipedrive Marketplace e permitir as permissões solicitadas.

Para administradores do Pipedrive

2. Faça login em sua conta do ONLYOFFICE DocSpace ou comece por registrar-se em uma nova conta se você for novo no DocSpace. Mesmo que já esteja conectado ao DocSpace no navegador, é necessário inserir suas credenciais do DocSpace (consulte as Configurações de autorização).

3. Em seu DocSpace, vá para Ferramentas do desenvolvedor -> JavaScript SDK. Na seção Digite o endereço do DocSpace para incorporar, adicione os URLs das contas do Pipedrive e do aplicativo DocSpace.

Você pode encontrar os links para copiar nas configurações do aplicativo no Pipedrive: Ferramentas e aplicativos -> Aplicativos do Marketplace -> ONLYOFFICE DocSpace -> Configurações -> Conexão.

4. Em seguida, vá para Ferramentas e aplicativos-> Aplicativos do Marketplace -> ONLYOFFICE DocSpace -> Configurações -> Conexão. Preencha o campo Endereço do serviço DocSpace e clique em Conectar.

5. Depois que as configurações de conexão estiverem definidas, vá para a guia Autorização e digite o login e a senha do DocSpace*.

6. Convite Convide seus usuários do Pipedrive para o DocSpace usando a seção Contas.

*Para usuários com a função Deal Admin, a caixa de seleção Usuário do sistema é exibida. Por padrão, se nenhum usuário que instalou o aplicativo DocSpace for um Usuário do sistema, essa caixa de seleção será ativada e não poderá ser desativada. Até que um usuário do sistema seja definido, outros usuários do DocSpace não poderão fazer login.

Para usuários regulares do Pipedrive

Os usuários regulares do Pipedrive precisam ser convidado para o DocSpace pelo administrador. Em seguida, esses usuários poderão fazer login no aplicativo DocSpace.

Comece a usar a integração

Com o ONLYOFFICE DocSpace, seus negócios no Pipedrive podem se tornar ainda mais colaborativos e organizados. O DocSpace aprimora o gerenciamento de documentos do Pipedrive, tornando-o ideal para equipes que trabalham de perto em negócios com muitos documentos.

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