ONLYOFFICE DocSpace e HubSpot: ofereça uma melhor experiência ao cliente com modelos Zapier prontos para uso

Boas notícias para usuários do HubSpot!

Agora você pode conectar facilmente o ONLYOFFICE DocSpace à sua plataforma HubSpot e trazer alguma automação ao seu fluxo de trabalho de CRM usando modelos Zapier prontos para uso. Leia esta publicação para descobrir como essa integração funciona e o que ela pode fazer por você.

Integração do ONLYOFFICE DocSpace e HubSpot: uma visão geral

HubSpot é uma plataforma de cliente flexível que permite que empresas de todos os tamanhos conectem suas equipes de marketing, vendas e atendimento ao cliente em um só lugar. Usando o HubSpot e suas ferramentas com tecnologia de IA, você pode criar relacionamentos mais profundos com seus clientes e oferecer uma experiência de cliente excepcional.

ONLYOFFICE DocSpace é uma plataforma abrangente de colaboração e gerenciamento de documentos que permite que você conecte seus colegas de equipe, parceiros e clientes em salas personalizáveis. Ela fornece um hub colaborativo centralizado onde você pode criar, editar, compartilhar e coeditar documentos, planilhas, apresentações, formulários preenchíveis e PDFs.

Ao integrar o ONLYOFFICE DocSpace e o HubSpot, você turbina seu processo de CRM com poderosos recursos de colaboração e gerenciamento de documentos. Você pode organizar um fluxo de trabalho de documentos eletrônicos eficiente, facilitando a criação de arquivos de escritório e a colaboração neles em tempo real, não apenas com seus colegas de equipe, mas também com seus clientes quando necessário.

Essa integração reduz o trabalho manual ao automatizar tarefas repetitivas relacionadas ao gerenciamento de arquivos, o que permite que você ofereça a melhor experiência do cliente com menos esforço. Por exemplo, você pode criar salas DocSpace separadas para seus negócios HubSpot e criar contratos, ordens de venda, faturas e outras documentações de forma centralizada. Além disso, você pode usar o DocSpace para otimizar suas estratégias de marketing de conteúdo, facilitando o trabalho colaborativo em conteúdo para seu blog e mídia social.

Integração através de modelos Zap prontos para uso

A integração do ONLYOFFICE DocSpace e HubSpot funciona via Zapier, uma ferramenta poderosa que automatiza tarefas repetitivas entre vários aplicativos sem codificação. Essas automações, chamadas Zaps, são fluxos de trabalho que seguem uma estrutura simples: quando algo acontece em um aplicativo, o Zapier faz outro aplicativo executar uma ação específica por meio de um Zap.

Além do HubSpot, o ONLYOFFICE DocSpace pode ser integrado com Slack, Trello, Zoom, Pipedrive, Discord, OneDrive, Telegram, Asana, Gmail, Google Drive e mais. Para cada uma dessas soluções, existem modelos Zapier prontos para uso que você pode encontrar na página oficial do DocSpace.

DocSpace Zaps para HubSpot

Atualmente, há mais de 20 Zaps para a integração ONLYOFFICE DocSpace e HubSpot. Aqui estão alguns deles:

• Crie negócios do HubSpot a partir de novas pastas do ONLYOFFICE DocSpace;
• Crie negócios do HubSpot a partir de novas salas do ONLYOFFICE DocSpace;
• Crie tíquetes do HubSpot para novos arquivos no ONLYOFFICE DocSpace;
• Crie tíquetes do HubSpot para novas salas no ONLYOFFICE DocSpace;
• Adicione novos usuários do ONLYOFFICE DocSpace a uma lista do HubSpot;
• Crie tíquetes do HubSpot para novas pastas no ONLYOFFICE DocSpace;
• Crie empresas do HubSpot a partir de novas salas do ONLYOFFICE DocSpace;
• Adicione usuários às listas do HubSpot quando eles ingressarem em salas do ONLYOFFICE DocSpace;
• Crie pastas no ONLYOFFICE DocSpace para novos negócios do HubSpot;
• Crie salas no ONLYOFFICE DocSpace para novos negócios do HubSpot;
• Crie pastas no ONLYOFFICE DocSpace para novos contatos no HubSpot;
• Convide novos contatos do HubSpot para salas do ONLYOFFICE DocSpace;
• Crie salas no ONLYOFFICE DocSpace para novas empresas no HubSpot e muito mais.

Todos esses modelos Zapier estão disponíveis na página do DocSpace.

Conecte o DocSpace ao HubSpot e habilite seu primeiro Zap

Agora que você sabe o que pode fazer com a integração do DocSpace com o HubSpot, é hora de fazer essa integração funcionar na prática. Basta seguir os passos abaixo:

Passo 1. Entre na sua conta Zapier ou crie uma nova conta. É grátis.

Passo 2. Acesse a seção Apps no painel do lado esquerdo clicando no botão correspondente e pressione o botão + Adicionar conexão no canto superior direito. Encontre o ONLYOFFICE DocSpace e especifique seu URL, e-mail e senha do DocSpace na janela de autorização. Clique em Sim, Continuar para o ONLYOFFICE DocSpace para finalizar o processo.

Agora o ONLYOFFICE DocSpace está disponível na lista do seu aplicativo no Zapier.

Etapa 3. Se o HubSpot não estiver disponível na seção Aplicativos da sua conta Zapier, você precisará adicioná-lo seguindo as instruções da etapa anterior.

Etapa 4. Agora que o ONLYOFFICE DocSpace e o HubSpot estão disponíveis em seus aplicativos Zapier, você pode habilitar um dos modelos Zap para essa integração. Para fazer isso, verifique todos os modelos disponíveis para o HubSpot na página ONLYOFFICE, selecione o que você precisa e clique no botão Detalhes. Depois disso, clique no botão Tentar este modelo.

Vamos usar o modelo que cria automaticamente salas no ONLYOFFICE DocSpace para todas as novas ofertas do HubSpot.

Etapa 5. Seu modelo Zapier já está configurado, mas você pode verificar seus parâmetros nas seções Aplicativo e evento, Conta e Trigger. Se tudo estiver OK, clique no botão Continue.

Passo 6. Agora você precisa verificar se o seu Zap funciona corretamente clicando no botão Testar gatilho.

Se nada der errado, clique no botão Continuar com o registro selecionado.

Etapa 7. Depois de testar o modelo do lado do HubSpot, agora é hora de fazer a mesma coisa para o ONLYOFFICE DocSpace. Verifique todos os parâmetros e não se esqueça de selecionar o tipo de sala desejado na seção Ação que será criada no seu DocSpace.

Cada tipo de quarto tem sua própria finalidade:

• Salas de formulário básico foram projetadas para facilitar o processo de preenchimento de formulários, permitindo que você colete e analise respostas de diferentes pessoas em um só lugar;
• Salas de colaboração são ideais para colaboração e coedição de documentos em tempo real;
• Salas personalizadas pode ser adaptado a qualquer cenário, como compartilhar conteúdo apenas para visualização e revisão, e fornecer configurações de acesso sofisticadas;
• Salas públicas simplificar o compartilhamento de arquivos com usuários externos, permitindo que eles visualizem arquivos sem registro.

Escolha o tipo de sala que melhor se adapta às suas ofertas da HubSpot e teste a ação.

Etapa 8. Se o modelo funcionar bem no DocSpace, você pode finalmente publicá-lo clicando no botão correspondente.

Pronto. Agora seu Zap está pronto. Você pode verificar seu status na seção Zaps da sua conta Zapier. Se estiver ativado, a integração DocSpace e HubSpot funcionará conforme o esperado.

Coloque seu Zap à prova

Agora você pode facilmente verificar se seu template faz o que deve fazer. Para esse propósito, crie um novo negócio em sua plataforma HubSpot.

Quando o novo negócio for criado, acesse seu DocSpace e abra a seção Salas. Lá você verá uma nova sala com o mesmo nome do seu negócio do HubSpot. Parabéns! Agora você pode usar esta sala para manter todos os arquivos e documentos relacionados ao seu negócio e convidar seus colegas e clientes para colaboração de documentos em tempo real. Por exemplo, você pode criar e coeditar cotações, ordens de venda, contratos e outros documentos necessários para fechar o negócio com sucesso.

Este é apenas um dos modelos disponíveis para a integração do ONLYOFFICE DocSpace e HubSpot. Você também pode habilitar outros Zaps prontos para uso e até mesmo criar novos para aumentar sua produtividade e oferecer uma melhor experiência ao cliente.

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