Simplifique o fluxo de trabalho de vendas com a integração do ONLYOFFICE DocSpace e Pipedrive

Com a integração do ONLYOFFICE DocSpace e Pipedrive via Zapier, você pode agilizar suas tarefas relacionadas a vendas automatizando-as entre essas ferramentas essenciais. Este artigo o guiará pelos benefícios dessa integração e mostrará como começar.

ONLYOFFICE DocSpace e integração com Pipedrive

Pipedrive é uma ferramenta de gerenciamento de vendas robusta que ajuda equipes a rastrear negócios, gerenciar leads e otimizar seus processos de vendas. Com sua interface amigável e recursos poderosos, o Pipedrive permite que profissionais de vendas organizem seu pipeline de vendas de forma eficiente, rastreiem o progresso e fechem negócios.

ONLYOFFICE DocSpace é uma plataforma robusta para gerenciamento de documentos e colaboração em equipe. Ela oferece um espaço centralizado onde as equipes podem criar, editar e compartilhar documentos com segurança.

Integrar o ONLYOFFICE DocSpace com o Pipedrive pode aprimorar seus processos de vendas e gerenciamento de documentos. Essa integração permite automatizar tarefas como criar ou atualizar oportunidades de vendas no Pipedrive com base em alterações no ONLYOFFICE DocSpace. Imagine vincular automaticamente seus documentos de vendas com negócios relevantes no Pipedrive ou gerar tarefas e lembretes instantaneamente no Pipedrive sempre que um documento for atualizado no DocSpace. Ele garante que sua equipe de vendas sempre receba as últimas atualizações de documentos e alterações de projetos.

Integração através de modelos Zap prontos para uso

Zapier é uma ferramenta de automação poderosa que conecta vários aplicativos sem exigir nenhuma codificação. Essas automações, conhecidas como Zaps, seguem um princípio simples: quando um evento acontece em um aplicativo, o Zapier dispara uma ação em outro aplicativo.

O ONLYOFFICE DocSpace oferece uma variedade de modelos Zap prontos que se integram perfeitamente com aplicativos populares como Trello, Slack, Gmail, Zoom, HubSpot, Pipedrive, Discord e Asana.

ONLYOFFICE DocSpace Zaps para Pipedrive

Se você usa o Pipedrive para gerenciar seu pipeline de vendas, integrá-lo ao ONLYOFFICE DocSpace pode oferecer inúmeros benefícios. Os modelos pré-criados Zap permitem que você:

• Crie negócios do Pipedrive para novas pastas no ONLYOFFICE DocSpace
• Crie notas do Pipedrive para novos arquivos no ONLYOFFICE DocSpace
• Crie atividades do Pipedrive para novos arquivos no ONLYOFFICE DocSpace
• Crie salas do ONLYOFFICE DocSpace para novos negócios do Pipedrive
• Crie pastas do ONLYOFFICE DocSpace para novos negócios do Pipedrive
• Crie arquivos do ONLYOFFICE DocSpace para novos negócios do Pipedrive
• Adicione pastas no ONLYOFFICE DocSpace para novos estágios de negócios atualizados no Pipedrive
• Crie salas no ONLYOFFICE DocSpace para novos leads do Pipedrive
• Gere pastas no ONLYOFFICE DocSpace para novos leads do Pipedrive
• Crie arquivos no ONLYOFFICE DocSpace para novos leads do Pipedrive
• Crie pastas no ONLYOFFICE DocSpace para novas notas no Pipedrive
• Crie arquivos no ONLYOFFICE DocSpace para novas notas no Pipedrive
• Gere salas no ONLYOFFICE DocSpace para novas notas no Pipedrive
• Crie pastas em ONLYOFFICE DocSpace para novas organizações no Pipedrive

Como começar

Passo 1. Entre no Zapier. Se você não tem uma conta, crie uma conta nova grátis.

Passo 2. Conecte o ONLYOFFICE DocSpace. No Zapier, vá para a seção Apps no painel do lado esquerdo. Clique em + Adicionar conexão e encontre o ONLYOFFICE DocSpace.

Forneça sua URL, e-mail e senha do DocSpace para autorizar a conexão. Para conectar, clique em Sim, Continuar para o ONLYOFFICE DocSpace.

Passo 3. Conecte o Pipedrive. Da mesma forma, adicione o Pipedrive à sua lista de aplicativos conectados no Zapier. Depois que ambos os aplicativos estiverem conectados, você pode começar a criar seus fluxos de trabalho automatizados.

Passo 4. Escolha um modelo Zap.

• Visite a página do ONLYOFFICE DocSpace com Zaps para o Pipedrive.
• Escolha o modelo desejado.
• Clique em Experimentar próximo ao modelo.

Passo 5. Personalize seu modelo. No modelo pronto, você pode alterar alguns parâmetros para atender às suas necessidades. Você pode alterar o aplicativo, o evento e a conta DocSpace conectada, se necessário.

Depois de configurado, teste-o. Vá para a aba Teste e clique em Gatilho de Teste. Se o teste foi bem-sucedido, clique em Continue.

Passo 6. Agora, configure a ação do Pipedrive. Defina novos parâmetros de negócio e clique no botão Teste.

Se o teste for bem-sucedido, clique em Publicar.

Pronto! Seu Zap agora está configurado, e você terá automaticamente um novo negócio adicionado no Pipedrive sempre que uma nova pasta for criada no seu DocSpace.

Passo 7. Agora vamos verificar como o modelo funciona em nossos aplicativos. Crie uma nova pasta no DocSpace. Vá para Ações e escolha Folder. Insira o nome da pasta e Criar.

Quando terminar, vá para o Pipedrive e vá em Negócios para ver um novo negócio criado pelo bot do ONLYOFFICE com o mesmo nome.

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