Introduciamo l’app di ONLYOFFICE DocSpace per Pipedrive: centralizza la collaborazione sui documenti su Deals

La nuova app d’integrazione di ONLYOFFICE DocSpace per Pipedrive è stata rilasciata per semplificare la collaborazione sui documenti collegando la gestione delle trattative con la modifica dei documenti. L’applicazione consente agli utenti di Pipedrive di impostare stanze DocSpace dedicate per ogni accordo, offrendo uno spazio centralizzato per la gestione, la modifica e la condivisione sicura dei file d’ufficio.

A proposito dell’integrazione di ONLYOFFICE DocSpace con Pipedrive 

ONLYOFFICE DocSpace si integra perfettamente nella sezione Deals di Pipedrive, creando un ambiente collaborativo in cui i membri del team possono lavorare su documenti legati a specifici accordi. Una volta installata l’integrazione, puoi accedervi attraverso il riquadro DocSpace in qualsiasi deal di Pipedrive.

Ecco le principali caratteristiche dell’applicazione:

Creazione di stanze senza problemi. Gli utenti possono creare una stanza DocSpace dedicata alla collaborazione sui documenti direttamente da qualsiasi accordo Pipedrive.

Ogni stanza viene nominata automaticamente secondo la regola Pipedrive – Nome della società – Nome dell’affare.

Controllo dell’accesso e sincronizzazione. Tutti gli utenti di Pipedrive connessi all’applicazione DocSpace vengono aggiunti al gruppo Utenti Pipedrive (Nome azienda).

DocSpace applica a ciascuna stanza le autorizzazioni specifiche per l’affare, con livelli di accesso personalizzati in base al ruolo di ciascun utente Pipedrive.

• Tutti gli utenti: la stanza diventa disponibile per il gruppo Utenti Pipedrive e i follower sono invitati per nome.
• Proprietario dell’articolo: la stanza è accessibile solo al proprietario dell’affare e ai follower per nome.
• Gruppo di visibilità del proprietario dell’articolo: solo i follower vengono sincronizzati (disponibile nella versione a pagamento di Pipedrive).
• Gruppo e sottogruppo di visibilità del proprietario dell’articolo: solo i follower sono sincronizzati (disponibile nella versione a pagamento di Pipedrive).

I livelli di accesso alle stanze di DocSpace vengono aggiornati automaticamente quando gli utenti vengono aggiunti o rimossi da un accordo in Pipedrive, mantenendo le autorizzazioni dei documenti sincronizzate con gli attuali partecipanti all’accordo.

Il pulsante “Richiedi accesso” consente agli utenti di chiedere facilmente l’accesso per collaborare in stanze specifiche.

Gestione dei documenti. Gli utenti possono gestire vari tipi di documenti direttamente all’interno di DocSpace dall’interfaccia di Pipedrive:

• Creare nuovi documenti di testo, fogli di calcolo, diapositive, moduli e PDF;
• Caricare e organizzare i file esistenti relativi alle trattative direttamente in DocSpace;
• Archiviare tutti i tipi di file d’ufficio legati alle trattative in Pipedrive;
• Archiviare e visualizzare file multimediali.

Modifica e collaborazione. DocSpace consente ai partecipanti alle trattative di modificare e collaborare ai file d’ufficio in tempo reale o di utilizzare la modalità di blocco dei paragrafi per concentrarsi sulle modifiche. Gli utenti possono lasciare commenti, tenere traccia delle modifiche e utilizzare la cronologia delle versioni per monitorare l’avanzamento del documento. Inoltre, la funzione di chat integrata e le opzioni di videoconferenza facilitano la comunicazione tra i membri del team.

Installazione e configurazione

1. Installa l’app dal marketplace di Pipedrive e autorizza i permessi richiesti.

Per gli amministratori di Pipedrive 

2. Accedi al tuo account ONLYOFFICE DocSpace o inizia registrando un nuovo account se non ne hai già uno. Anche se sei già loggato in DocSpace nel browser, devi comunque inserire le tue credenziali DocSpace (fai riferimento alle impostazioni di autorizzazione).

3. Ne tuo DocSpace, vai su Strumenti per gli sviluppatori -> JavaScript SDK. Nella sezione Inserisci l’indirizzo DocSpace da incorporare, aggiungi l’indirizzo sia del tuo account Pipedrive sia di quello DocSpace.

I link da copiare si trovano nelle impostazioni dell’app in Pipedrive: Strumenti e applicazioni -> Applicazioni del Marketplace -> ONLYOFFICE DocSpace -> Impostazioni -> Connessione.

4. Successivamente, vai su Strumenti e applicazioni-> Applicazioni del Marketplace-> ONLYOFFICE DocSpace-> Impostazioni-> Connessione. Compila il campo Indirizzo servizio DocSpace e fare clic su Connetti.

5. Una volta configurate le impostazioni di connessione, vai alla scheda Autorizzazione e inserisci il login e la password di DocSpace*.

6. Invita gli utenti di Pipedrive a DocSpace utilizzando la sezione Account.

*Per gli utenti con il ruolo di Deal Admin, viene visualizzata la casella di controllo System User. Per impostazione predefinita, se nessun utente che ha installato l’applicazione DocSpace è un System User, questa casella di controllo sarà abilitata e non potrà essere disabilitata. Finché non viene impostato un System User, gli altri utenti di DocSpace non possono accedere.

Per utenti regolari di Pipedrive

Gli utenti regolari di Pipedrive devono essere invitati su DocSpace dall’amministratore. In seguito, potranno accedere all’applicazione DocSpace.

Comincia con l’integrazione

Con ONLYOFFICE DocSpace, le attività di Pipedrive possono diventare ancora più collaborative e organizzate. DocSpace migliora la gestione dei documenti di Pipedrive, rendendola ideale per i team che lavorano a stretto contatto su contratti che richiedono molti documenti.

OTTIENI L’APP