ONLYOFFICE DocSpace e HubSpot: offri una migliore esperienza ai clienti con i modelli Zapier pronti all’uso

Buone notizie per gli utenti di HubSpot!

Ora è possibile collegare facilmente ONLYOFFICE DocSpace alla piattaforma HubSpot e automatizzare alcune azioni nel flusso di lavoro del CRM utilizzando modelli Zapier pronti all’uso. Leggi questo post per scoprire come funziona questa integrazione e cosa può fare per te.

Integrazione ONLYOFFICE DocSpace e HubSpot: una panoramica

HubSpot è una piattaforma clienti flessibile che consente alle aziende di tutte le dimensioni di collegare i team di marketing, vendite e assistenza clienti in un unico luogo. Utilizzando HubSpot e i suoi strumenti basati sull’intelligenza artificiale, è possibile creare relazioni più profonde con i clienti e offrire un’esperienza straordinaria.

ONLYOFFICE DocSpace è una piattaforma completa di gestione dei documenti e di collaborazione che consente di collegare i propri collaboratori, partner e clienti in stanze personalizzabili. Fornisce un polo di collaborazione centralizzato dove è possibile creare, modificare, condividere e co-editare documenti, fogli di calcolo, presentazioni, moduli compilabili e PDF.

Integrando ONLYOFFICE DocSpace e HubSpot, puoi potenziare il tuo processo CRM con potenti funzionalità di gestione dei documenti e di collaborazione. È possibile organizzare un flusso di lavoro elettronico efficiente per i documenti, facilitando la creazione di file per l’ufficio e la collaborazione in tempo reale non solo con i colleghi, ma anche con i clienti quando se ne presenta la necessità.

Questa integrazione riduce il lavoro manuale automatizzando le attività ripetitive relative alla gestione dei file, consentendo di offrire un’esperienza ai clienti di prim’ordine con meno sforzo. Ad esempio, è possibile creare stanze DocSpace separate per le attività di HubSpot e creare contratti, ordini di vendita, fatture e altra documentazione in modo centralizzato. Inoltre, è possibile utilizzare DocSpace per ottimizzare le strategie di content marketing, rendendo più semplice il lavoro collaborativo sui contenuti per il blog e i social media.

Integrazione tramite modelli Zap pronti all’uso

L’integrazione tra ONLYOFFICE DocSpace e HubSpot funziona tramite Zapier, un potente strumento che automatizza le attività ripetitive tra più applicazioni senza bisogno di codifica. Queste automazioni, chiamate Zap, sono flussi di lavoro che seguono una struttura semplice: quando accade qualcosa in un’applicazione, Zapier fa in modo che un’altra applicazione esegua un’azione specifica attraverso uno Zap.

Oltre a HubSpot, ONLYOFFICE DocSpace può essere integrato con Slack, Trello, Zoom, Pipedrive, Discord, OneDrive, Telegram, Asana, Gmail, Google Drive e altri. Per ognuna di queste soluzioni, esistono modelli Zapier pronti all’uso che puoi trovare sulla pagina ufficiale di DocSpace.

DocSpace Zaps per HubSpot

Attualmente esistono più di 20 Zaps per l’integrazione di ONLYOFFICE DocSpace e HubSpot. Eccone alcuni:

• Crea accordi HubSpot da nuove cartelle ONLYOFFICE DocSpace;
• Crea accordi HubSpot da nuove stanze ONLYOFFICE DocSpace;
• Crea ticket HubSpot per nuovi file in ONLYOFFICE DocSpace;
• Crea ticket HubSpot per nuove stanze in ONLYOFFICE DocSpace;
• Aggiungi nuovi utenti di ONLYOFFICE DocSpace a un elenco HubSpot;
• Crea ticket HubSpot per nuove cartelle in ONLYOFFICE DocSpace;
• Crea aziende HubSpot da nuove stanze ONLYOFFICE DocSpace;
• Aggiungi gli utenti agli elenchi HubSpot quando entrano a far parte delle stanze di ONLYOFFICE DocSpace;
• Crea cartelle in ONLYOFFICE DocSpace per le nuove aziende HubSpot;
• Crea stanze in ONLYOFFICE DocSpace per nuovi accordi HubSpot;
• Crea cartelle in ONLYOFFICE DocSpace per i nuovi contatti in HubSpot;
• Invita nuovi contatti HubSpot nelle stanze di ONLYOFFICE DocSpace;
• Crea stanze in ONLYOFFICE DocSpace per nuove aziende in HubSpot e altro ancora.

Tutti questi modelli Zapier sono disponibili sulla pagina di DocSpace.

Connetti DocSpace a HubSpot e attiva il tuo primo Zap

Ora che sai cosa puoi fare con l’integrazione di DocSpace e HubSpot, è il momento di mettere in pratica questa integrazione. Segui i passaggi indicati di seguito:

Step 1. Accedi al tuo account Zapier o creane uno nuovo. È gratuito.

Step 2. Accedi alla sezione Apps sul pannello di sinistra facendo clic sul pulsante corrispondente e premere il pulsante + Add connection nell’angolo in alto a destra. Trova ONLYOFFICE DocSpace e specifica l’URL del tuo DocSpace, l’email e la password nella finestra di autorizzazione. Clicca Yes, Continue to ONLYOFFICE DocSpace per completare il processo.

Ora ONLYOFFICE DocSpace è disponibile nell’elenco delle tue app su Zapier.

Step 3. Se HubSpot non è disponibile nella sezione Apps del tuo account Zapier, devi aggiungerlo seguendo le istruzioni del passaggio precedente.

Step 4. Ora che entrambi i prodotti ONLYOFFICE DocSpace e HubSpot sono disponibili nelle tue applicazioni Zapier, puoi abilitare uno dei modelli Zap per questa integrazione. Per farlo, controlla tutti i modelli disponibili per HubSpot nella pagina di ONLYOFFICE, seleziona quello desiderato e clicca sul pulsante Details. Poi clicca su Try this template.

Ora proviamo il modello che crea automaticamente le stanze in ONLYOFFICE DocSpace per tutti i nuovi accordi HubSpot.

Step 5. Il tuo modello Zapier è già configurato, ma puoi controllare i suoi parametri nelle sezioni App & event, Account e Trigger. Se è tutto corretto, clicca su Continue.

Step 6. Ora dovrai verificare se lo Zap funziona correttamente facendo clic sul pulsante Test trigger.

Se non ci sono errori, clicca su Continue with selected record.

Step 7. Dopo aver testato il modello dal lato HubSpot, ora è il momento di fare la stessa cosa per ONLYOFFICE DocSpace. Controlla tutti i parametri e non dimenticare di selezionare il tipo di stanza desiderata nella sezione Action che verrà creata in DocSpace.

Ogni tipo di stanza ha un proprio scopo:

• Le stanze di compilazione dei moduli di base sono progettate per facilitare il processo di compilazione dei moduli, consentendo di raccogliere e analizzare le risposte di persone diverse in un unico luogo;
• Le stanze di collaborazione sono ideali per la collaborazione e il co-editing dei documenti in tempo reale;
• Le stanze personalizzate possono essere adattate a qualsiasi scenario, come la condivisione di contenuti per la sola visualizzazione e la revisione, e forniscono impostazioni di accesso avanzate;
• Le stanze pubbliche semplificano la condivisione dei file con gli utenti esterni, consentendo loro di visualizzare i file senza registrazione.

Scegli il tipo di stanza che si adatta meglio alle tue attività in HubSpot e prova l’azione.

Step 8. Se il modello funziona bene dal lato di DocSpace, allora puoi finalmente pubblicarlo facendo clic sul pulsante corrispondente.

Ecco fatto! Ora il tuo Zap è pronto. Puoi controllare il suo stato nella sezione Zaps del tuo account Zapier. Se è attivo, l’integrazione tra DocSpace e HubSpot funzionerà come previsto.

Testa il tuo Zap

Adesso puoi verificare facilmente se il tuo modello fa ciò che deve fare. Per farlo, crea un nuovo accordo nella tua piattaforma HubSpot.

Una volta creato il nuovo accordo, accedi a DocSpace e apri la sezione Stanze. Qui vedrai una nuova stanza che ha lo stesso nome dell’accordo HubSpot. Congratulazioni! Ora è possibile utilizzare questa stanza per conservare tutti i file e i documenti relativi all’accordo e invitare i colleghi e i clienti a collaborare in tempo reale. Ad esempio puoi creare e modificare congiuntamente preventivi, ordini di vendita, contratti e altri documenti necessari per concludere con successo l’affare.

Questo è solo uno dei modelli disponibili per l’integrazione di ONLYOFFICE DocSpace e HubSpot. Puoi anche attivare altri Zap pronti all’uso e crearne di nuovi per aumentare la tua produttività e offrire una migliore esperienza ai clienti.

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