Application ONLYOFFICE DocSpace pour Pipedrive : centralisez la collaboration documentaire sur Deals

La nouvelle application d’intégration de ONLYOFFICE DocSpace est disponible pour Pipedrive afin de rationaliser la collaboration documentaire en reliant la gestion des affaires à l’édition des documents. L’application permet aux utilisateurs de Pipedrive de créer des salles DocSpace dédiées à chaque affaire, offrant un espace centralisé pour gérer, éditer et partager des fichiers bureautiques en toute sécurité.

À propos de l’intégration de ONLYOFFICE DocSpace et Pipedrive

ONLYOFFICE DocSpace s’intègre de manière transparente dans la section Pipedrive Deals, créant un environnement collaboratif où les membres de l’équipe peuvent travailler sur des documents liés à des affaires spécifiques. Une fois l’intégration installée, vous pouvez y accéder via le cadre DocSpace dans n’importe quelle affaire Pipedrive.

Voici les principales caractéristiques de l’application :

Création transparente de salles. Les utilisateurs peuvent créer une salle DocSpace dédiée à la collaboration documentaire directement à partir de n’importe quelle transaction Pipedrive.

Chaque salle est automatiquement nommée selon la règle Pipedrive – Nom de l’entreprise – Nom de l’affaire.

Contrôle et synchronisation de l’accès. Tous les utilisateurs de Pipedrive connectés à l’application DocSpace sont ajoutés au groupe Utilisateurs Pipedrive (Nom de l’entreprise).

DocSpace applique à chaque salle des autorisations spécifiques à la transaction, avec des niveaux d’accès personnalisés en fonction du rôle de chaque utilisateur de Pipedrive.

• Tous les utilisateurs : la salle devient accessible au groupe des utilisateurs de Pipedrive et les suiveurs sont invités par leur nom.
• Propriétaire de l’élément : la salle n’est accessible qu’au propriétaire de l’accord et aux personnes qui le suivent par leur nom.
• Groupe de visibilité du propriétaire de l’élément : seuls les suiveurs sont synchronisés (disponible dans la version payante de Pipedrive).
• Groupe de visibilité et sous-groupe du propriétaire de l’objet : seuls les suiveurs sont synchronisés (disponible dans la version payante de Pipedrive).

Les niveaux d’accès aux salles DocSpace sont automatiquement mis à jour lorsque des utilisateurs sont ajoutés ou supprimés d’une affaire dans Pipedrive, ce qui permet de synchroniser les autorisations d’accès aux documents avec les participants actuels à l’affaire.

Un bouton « Demande d’accès » permet aux utilisateurs de demander facilement l’accès pour collaborer dans des salles spécifiques.

Gestion de documents. Les utilisateurs peuvent gérer différents types de documents directement dans DocSpace à partir de l’interface Pipedrive :

• Créer de nouveaux documents texte, feuilles de calcul, diapositives, formulaires et PDF ;
• Télécharger et organiser des fichiers existants liés à des transactions directement dans DocSpace ;
• Stocker tous les types de fichiers de bureau liés aux transactions dans Pipedrive ;
• Stocker et visualiser des fichiers multimédias.

Édition et collaboration. DocSpace permet aux participants à l’accord de modifier et de collaborer sur des fichiers bureautiques en temps réel ou d’utiliser le mode de verrouillage des paragraphes pour se concentrer sur les modifications. Les utilisateurs peuvent laisser des commentaires, suivre les modifications et utiliser l’historique des versions pour contrôler la progression du document. En outre, la fonction de chat intégrée et les options de vidéoconférence facilitent la communication entre les membres de l’équipe.

Installation et configuration

1. Installez l’application à partir de la marketplace de Pipedrive et autorisez les permissions demandées.

Pour les administrateurs de Pipedrive

2. Connectez-vous à votre compte ONLYOFFICE DocSpace ou commencez par créer un nouveau compte si vous débutez dans DocSpace. Même si vous êtes déjà connecté à DocSpace dans le navigateur, vous devez entrer vos données d’identification DocSpace (voir les paramètres d’autorisation).

3. Dans votre DocSpace, allez aux Outils de développement -> SDK JavaScript. Dans la section Entrer l’adresse de DocSpace à intégrer, ajoutez les URL de vos comptes Pipedrive et de l’application DocSpace.

Vous trouverez les liens à copier dans les paramètres de l’application Pipedrive : Outils et applications -> Applications du marché -> ONLYOFFICE DocSpace -> Paramètres -> Connexion.

4. Ensuite, allez dans Outils et applications-> Applications de la marketplace -> ONLYOFFICE DocSpace -> Paramètres -> Connexion. Remplissez le champ Adresse du service DocSpace et cliquez sur Connecter.

5. Une fois les paramètres de connexion configurés, passez à l’onglet Autorisation et entrez le login et le mot de passe DocSpace*.

6. Invitez vos utilisateurs Pipedrive à DocSpace en utilisant la section Comptes.

*Pour les utilisateurs ayant le rôle de l’administrateur de la transaction, la case à cocher Utilisateur du système est affichée. Par défaut, si aucun utilisateur ayant installé l’application DocSpace n’est un utilisateur système, cette case à cocher sera activée et ne pourra pas être désactivée. Tant qu’un utilisateur système n’est pas défini, les autres utilisateurs de DocSpace ne peuvent pas se connecter.

Pour les utilisateurs réguliers de Pipedrive

Les utilisateurs réguliers de Pipedrive doivent être invités à DocSpace par l’administrateur. Ensuite, ces utilisateurs pourront se connecter à l’application DocSpace.

Commencez avec l’intégration

Avec ONLYOFFICE DocSpace, vos affaires Pipedrive peuvent devenir encore plus collaboratives et organisées. DocSpace améliore la gestion des documents de Pipedrive, ce qui en fait un outil idéal pour les équipes qui travaillent en étroite collaboration sur des affaires à forte teneur en documents.

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