Rationalisez le flux des ventes avec l’intégration d’ONLYOFFICE DocSpace et Pipedrive
Avec l’intégration de ONLYOFFICE DocSpace et Pipedrive via Zapier, vous pouvez rationaliser vos tâches liées aux ventes en les automatisant entre ces outils essentiels. Cet article vous guidera à travers les avantages de cette intégration et vous montrera comment démarrer.
Intégration d’ONLYOFFICE DocSpace et Pipedrive
Pipedrive est un outil de gestion des ventes robuste qui aide les équipes à suivre les affaires, à gérer les prospects et à optimiser leurs processus de vente. Grâce à son interface conviviale et à ses puissantes fonctionnalités, Pipedrive permet aux professionnels de la vente d’organiser efficacement leur pipeline de vente, de suivre les progrès et de conclure des affaires.
ONLYOFFICE DocSpace est une plateforme robuste pour la gestion de documents et la collaboration d’équipe. Elle offre un espace centralisé où les équipes peuvent créer, éditer et partager des documents en toute sécurité.
L’intégration d’ONLYOFFICE DocSpace avec Pipedrive peut améliorer vos processus de gestion des ventes et des documents. Cette intégration vous permet d’automatiser des tâches telles que la création ou la mise à jour d’opportunités de vente dans Pipedrive en fonction des changements dans ONLYOFFICE DocSpace. Imaginez que vous puissiez relier automatiquement vos documents de vente aux affaires pertinentes dans Pipedrive ou générer instantanément des tâches et des rappels dans Pipedrive chaque fois qu’un document est mis à jour dans DocSpace. Cela permet à votre équipe commerciale d’être toujours informée des dernières mises à jour de documents et des changements de projets.
Intégration via des modèles Zap prêts à l’emploi
Zapier est un puissant outil d’automatisation qui permet de connecter diverses applications sans nécessiter de codage. Ces automatisations, appelées Zaps, suivent un principe simple : lorsqu’un événement se produit dans une appli, Zapier déclenche une action dans une autre appli.
ONLYOFFICE DocSpace offre une variété de modèles Zap prêts à l’emploi qui s’intègrent de manière transparente avec des applications populaires telles que Trello, Slack, Gmail, Zoom, HubSpot, Pipedrive, Discord et Asana.
ONLYOFFICE DocSpace Zaps pour Pipedrive
Si vous utilisez Pipedrive pour gérer votre pipeline de vente, l’intégrer à ONLYOFFICE DocSpace peut offrir de nombreux avantages. Les modèles Zap pré-établis vous permettent de :
- Créer des affaires Pipedrive pour les nouveaux dossiers dans ONLYOFFICE DocSpace
- Créer des notes Pipedrive pour les nouveaux fichiers dans ONLYOFFICE DocSpace
- Créer des activités Pipedrive pour les nouveaux fichiers dans ONLYOFFICE DocSpace
- Créer des salles ONLYOFFICE DocSpace pour les nouvelles affaires Pipedrive
- Créer des dossiers ONLYOFFICE DocSpace pour les nouvelles affaires Pipedrive
- Créer des fichiers ONLYOFFICE DocSpace pour de nouvelles offres Pipedrive
- Ajouter des dossiers dans ONLYOFFICE DocSpace pour les nouvelles étapes des affaires mises à jour dans Pipedrive
- Créer des salles dans ONLYOFFICE DocSpace pour les nouveaux leads de Pipedrive
- Générer des dossiers dans ONLYOFFICE DocSpace pour les nouveaux leads Pipedrive
- Créer des fichiers dans ONLYOFFICE DocSpace pour les nouveaux leads Pipedrive
- Créer des dossiers dans ONLYOFFICE DocSpace pour les nouvelles notes dans Pipedrive
- Créer des fichiers dans ONLYOFFICE DocSpace pour de nouvelles notes dans Pipedrive
- Générer des salles dans ONLYOFFICE DocSpace pour de nouvelles notes dans Pipedrive
- Créer des dossiers dans ONLYOFFICE DocSpace pour de nouvelles organisations dans Pipedrive
Comment démarrer
Étape 1. Connectez-vous à Zapier. Si vous n’avez pas de compte, créez-en un nouveau gratuitement.
Étape 2. Connectez ONLYOFFICE DocSpace. Dans Zapier, allez dans la section Apps sur le panneau de gauche. Cliquez sur + Ajouter une connexion et trouvez ONLYOFFICE DocSpace.
Fournissez votre URL DocSpace, votre e-mail et votre mot de passe pour autoriser la connexion. Pour vous connecter, cliquez sur Oui, Continuer vers ONLYOFFICE DocSpace.
Étape 3. Connectez Pipedrive. De la même manière, ajoutez Pipedrive à votre liste d’applications connectées dans Zapier. Une fois les deux applications connectées, vous pouvez commencer à créer vos flux de travail automatisés.
Étape 4. Choisissez un modèle de Zap.
- Visitez la page d’ONLYOFFICE DocSpace avec Zaps pour Pipedrive.
- Choisissez le modèle souhaité.
- Cliquez sur Essayer près du modèle.
Étape 5. Personnalisez votre modèle. Dans le modèle prêt à l’emploi, vous pouvez modifier certains paramètres pour les adapter à vos besoins. Vous pouvez modifier l’application, l’événement et le compte DocSpace connecté, si nécessaire.
Une fois qu’il est configuré, testez-le. Allez dans l’onglet Test et cliquez sur Tester le déclencheur. Si le test a réussi, cliquez sur Continuer.
Étape 6. Configurez maintenant l’action Pipedrive. Définissez les paramètres d’une nouvelle transaction et cliquez sur le bouton Tester.
Si le test est réussi, cliquez sur Publier.
Voilà, c’est fait ! Votre Zap est maintenant configuré, et vous aurez automatiquement une nouvelle affaire ajoutée dans Pipedrive chaque fois qu’un nouveau dossier est créé dans votre DocSpace.
Étape 7. Vérifions maintenant le fonctionnement du modèle dans nos applications. Créez un nouveau dossier dans DocSpace. Allez dans Actions et choisissez Dossier. Saisissez le nom du dossier et cliquez sur Créer.
Une fois cela fait, passez à votre Pipedrive et allez à Deals pour voir une nouvelle offre créée par le bot ONLYOFFICE avec le même nom.
Commencez avec un compte DocSpace gratuit
Créez dès maintenant un compte DocSpace gratuit et connectez-le à d’autres applications sur Zapier pour automatiser vos flux de travail et éliminer les tâches répétitives :
