Travaillez avec des modèles de formulaires à remplir dans Odoo via la toute nouvelle application ONLYOFFICE Templates

Bonne nouvelle pour les utilisateurs d’Odoo !

Notre équipe a lancé ONLYOFFICE Templates, une nouvelle application pour la plateforme Odoo conçue pour faciliter la création, le remplissage et l’impression de divers modèles de formulaires commerciaux. Lisez cet article pour en savoir plus.

ONLYOFFICE Templates : un aperçu rapide

Les entreprises de toutes tailles traitent quotidiennement des documents – contrats, factures, accords, rapports, lettres de débarquement, questionnaires, tableaux, comptes rendus de réunions, etc. Les créer de A à Z peut nuire à la productivité de votre équipe. Les modèles de formulaires à remplir prêts à l’emploi peuvent donc vous faire gagner beaucoup de temps et d’efforts.

C’est là que la nouvelle application ONLYOFFICE entre en jeu. ONLYOFFICE Templates crée un nouveau module au sein de votre plateforme Odoo vous permettant de travailler avec des modèles de formulaires à remplir. Étant donné qu’Odoo fournit aux équipes et aux entreprises une vaste gamme d’applications professionnelles, la possibilité de travailler avec de tels modèles semble être un ajout précieux à la plateforme.

Avec la nouvelle application, vous pouvez faire ce qui suit :

• Créer de nouveaux modèles de formulaires pour n’importe quel module Odoo ;
• Modifier, télécharger et supprimer les modèles de formulaires existants ;
• Attribuer des rôles d’accès, Utilisateur et Administrateur, pour une gestion plus efficace des modèles ;
• Imprimer des modèles de formulaires déjà remplis en fonction des données et des champs disponibles dans Odoo.

La nouvelle application ONLYOFFICE est disponible gratuitement pour Odoo 16 et Odoo 17 sur la marketplace officielle.

Voyons plus en détail comment fonctionne ONLYOFFICE Templates et ce dont vous avez besoin pour démarrer cette intégration.

Accédez et gérez vos modèles de formulaires

Pour accéder au module Templates, vous devez vous connecter à votre plateforme Odoo et lancer l’application ONLYOFFICE en cliquant sur son icône.

Ensuite, vous verrez une nouvelle page avec tous les modèles de formulaires existants. Ils peuvent être modifiés, téléchargés et supprimés à l’aide des options correspondantes du menu contextuel. Pour choisir l’une des options disponibles, il suffit de cliquer sur le bouton à trois points dans le coin supérieur droit du modèle requis.

Pour chaque modèle, il y a également une étiquette indiquant pour quel module Odoo ce modèle a été créé. L’application ONLYOFFICE est intégrée dans toutes les sections et modules d’Odoo afin que vous puissiez créer et gérer des modèles pour différents objectifs commerciaux.

Remarque : le bouton Modifier est conçu pour vous permettre de changer le nom du modèle et le module auquel il appartient. Il ne permet pas de modifier le contenu du modèle.

Modifiez les modèles de formulaires existants

Avec l’application ONLYOFFICE, vous pouvez facilement éditer n’importe lequel de vos modèles de formulaires. Il vous suffit de cliquer sur celui que vous souhaitez éditer, et le modèle s’ouvrira dans l’éditeur ONLYOFFICE. Le panneau de gauche affiche les champs d’Odoo qui peuvent être liés aux champs du formulaire ONLYOFFICE. Le panneau de droite est l’endroit où vous pouvez trouver l’ID du champ Odoo.

En utilisant les fonctionnalités de l’éditeur ONLYOFFICE, vous pouvez modifier votre modèle et ajouter de nouveaux champs, tels que des zones de texte, des zones combo, des listes déroulantes, des images, des boutons radio, des champs complexes, des adresses e-mail, des codes postaux, etc. Si nécessaire, vous pouvez spécifier les symboles qui peuvent être saisis dans les champs ajoutés et choisir l’un des formats disponibles – Aucun, Chiffres, Lettres, Masque arbitraire et Expression régulière.

Créez de nouveaux modèles de formulaires

Pour créer un nouveau modèle de formulaire, il vous suffit de cliquer sur le bouton Nouveau dans le coin supérieur gauche du module. Ensuite, vous devrez spécifier le nom du modèle et sélectionner le module Odoo correspondant. L’application vous permet de créer de nouveaux modèles à partir de zéro si vous cliquez sur le bouton Nouveau. Vous pouvez également télécharger un fichier depuis votre disque local en utilisant le bouton Charger votre fichier. Le modèle de formulaire nouvellement créé apparaîtra dans le module.

Imprimez les modèles de formulaires déjà remplis

Enfin, la nouvelle application ONLYOFFICE vous permet d’imprimer vos modèles avec des champs déjà remplis grâce à son intégration avec toutes les sections et modules d’Odoo. De cette façon, vous pouvez générer des documents rapidement sans avoir à saisir des données et à remplir chaque champ manuellement.

Pour ce faire, allez dans le module requis et imprimez le formulaire ONLYOFFICE en cliquant sur le bouton Imprimer avec ONLYOFFICE dans le menu Action.

Vous verrez tous les modèles disponibles pour l’action requise. Choisissez celui dont vous avez besoin et cliquez sur le bouton Imprimer dans le coin inférieur gauche.

C’est tout. L’application ONLYOFFICE remplira automatiquement tous les champs en se basant sur les données Odoo, et il vous sera proposé de sauvegarder le formulaire complété sur votre appareil.

Si les champs de votre modèle ONLYOFFICE sont correctement liés aux champs Odoo, tout sera terminé.

En utilisant l’application ONLYOFFICE Templates, vous pouvez automatiser le processus de création de documents et générer des factures, des accords et d’autres documents dont vous avez besoin en quelques clics.

Comment démarrer

Voici ce que vous devez faire pour pouvoir créer des modèles de formulaires et générer des documents avec l’application ONLYOFFICE Templates :

1. Connectez-vous à votre compte Odoo.

2. Allez dans Apps et assurez-vous que vous avez déjà installé les modules Factures, Ventes, Recrutement, Employées et Calendrier dans votre plateforme Odoo si vous voulez avoir des modèles prêts à l’emploi pour différents usages. Cette étape est facultative.

3. Dans Apps, recherchez ONLYOFFICE Templates dans le catalogue.

4. Cliquez sur le bouton Installer. Le module ONLYOFFICE sera également installé automatiquement si vous ne l’avez pas encore installé. Vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessus.

5. Configurez le module ONLYOFFICE conformément à ce guide.

6. L’application ONLYOFFICE Templates ne nécessite aucune configuration car tous les paramètres nécessaires ont été configurés dans le module principal ONLYOFFICE lors de l’étape précédente.

Obtenez la nouvelle application ONLYOFFICE sur la marketplace Odoo Apps et améliorez les flux de documents électroniques au sein de votre équipe :

OBTENIR MAINTENANT

Note importante : vous devez obtenir une licence spéciale ONLYOFFICE Docs avec le support de l’application ONLYOFFICE Template. Pour en savoir plus, veuillez contacter notre équipe commerciale à sales@onlyoffice.com.