Agiliza el flujo de trabajo de ventas con la integración de ONLYOFFICE DocSpace y Pipedrive

Con la integración de ONLYOFFICE DocSpace y Pipedrive a través de Zapier, puedes agilizar tus tareas relacionadas con ventas automatizándolas entre estas herramientas esenciales. Este artículo te guiará a través de los beneficios de esta integración y te mostrará cómo empezar.

Integración de ONLYOFFICE DocSpace y Pipedrive

Pipedrive es una sólida herramienta de gestión de ventas que ayuda a los equipos a realizar un seguimiento de los acuerdos, gestionar los clientes potenciales y optimizar sus procesos de ventas. Con una interfaz fácil de usar y potentes funciones, Pipedrive permite a los profesionales de ventas organizar su proceso de ventas de manera eficiente, realizar un seguimiento del progreso y cerrar acuerdos.

ONLYOFFICE DocSpace es una plataforma potente para la gestión de documentos y la colaboración en equipo. Ofrece un espacio centralizado donde los equipos pueden crear, editar y compartir documentos de forma segura.

La integración de ONLYOFFICE DocSpace con Pipedrive puede mejorar tus procesos de ventas y gestión de documentos. Esta integración te permite automatizar tareas como la creación o actualización de oportunidades de venta en Pipedrive en función de los cambios en ONLYOFFICE DocSpace. Imagina vincular automáticamente tus documentos de ventas con las operaciones relevantes en Pipedrive o generar instantáneamente tareas y recordatorios en Pipedrive cada vez que se actualice un documento en DocSpace. Garantiza que tu equipo de ventas siempre reciba las últimas actualizaciones de documentos y cambios en los proyectos.

Integración mediante plantillas Zap listas para usar

Zapier es una potente herramienta de automatización que conecta varias aplicaciones sin necesidad de escribir código. Estas automatizaciones, conocidas como Zaps, siguen un principio simple: cuando se produce un evento en una aplicación, Zapier desencadena una acción en otra aplicación.

ONLYOFFICE DocSpace ofrece una variedad de plantillas Zap ya hechas que se integran perfectamente con aplicaciones populares como Trello, Slack, Gmail, Zoom, HubSpot, Pipedrive, Discord y Asana.

Zaps de ONLYOFFICE DocSpace para Pipedrive

Si utilizas Pipedrive para gestionar tu proceso de ventas, integrarlo con ONLYOFFICE DocSpace puede ofrecer numerosos beneficios. Pre-made Las plantillas Zap prediseñadas te permiten:

• Crear notas de Pipedrive para nuevos archivos en ONLYOFFICE DocSpace
• Crear acuerdos de Pipedrive para nuevas carpetas en ONLYOFFICE DocSpace
• Crear actividades de Pipedrive para nuevos archivos en ONLYOFFICE DocSpace
• Crear salas de ONLYOFFICE DocSpace para nuevos acuerdos de Pipedrive
• Crear carpetas de ONLYOFFICE DocSpace para nuevos acuerdos de Pipedrive
• Crear archivos de ONLYOFFICE DocSpace para nuevos acuerdos de Pipedrive
• Añadir carpetas en ONLYOFFICE DocSpace para nuevas etapas actualizadas en Pipedrive
• Crear salas en ONLYOFFICE DocSpace para nuevos leads en Pipedrive
• Generar carpetas en ONLYOFFICE DocSpace para nuevos leads de Pipedrive
• Crear archivos en ONLYOFFICE DocSpace para nuevos leads de Pipedrive
• Crear carpetas en ONLYOFFICE DocSpace para nuevas notas en Pipedrive
• Crear archivos en ONLYOFFICE DocSpace para nuevas notas en Pipedrive
• Generar salas en ONLYOFFICE DocSpace para nuevas notas en Pipedrive
• Crear carpetas en ONLYOFFICE DocSpace para nuevas organizaciones en Pipedrive

Cómo empezar

Paso 1. Inicia sesión en Zapier. Si no tienes una cuenta, crea una nueva gratis.

Paso 2. Conecta ONLYOFFICE DocSpace. En Zapier, accede a la sección Apps en el panel lateral izquierdo. Haz clic en + Añadir conexión y encuentra ONLYOFFICE DocSpace.

Introduce la URL de tu DocSpace, correo electrónico y contraseña para autorizar la conexión. Para terminar el proceso, haz clic en Sí, Continuar a ONLYOFFICE DocSpace.

Paso 3. Conecta Pipedrive. Del mismo modo, añade Pipedrive a tu lista de aplicaciones conectadas en Zapier. Una vez que ambas aplicaciones estén conectadas, puedes empezar a crear tus flujos de trabajo automatizados.

Paso 4. Elige una plantilla Zap.

• Visita la página de ONLYOFFICE DocSpace con Zaps para Pipedrive.
• Elige la plantilla deseada.
• Haz clic en Probar cerca de la plantilla.

Paso 5. Paso 5. Personaliza tu plantilla. En la plantilla ya preparada, puedes cambiar algunos parámetros para adaptarlos a tus necesidades. Puedes cambiar la aplicación, el evento y la cuenta de DocSpace conectada, si es necesario.

Una vez configurado, pruébala. Accede a la pestaña Prueba y haz clic en Probar activación. Si la prueba se ha realizado correctamente, haz clic en Continuar.

Paso 6. Ahora configura la acción de Pipedrive. Establece los parámetros de un nuevo acuerdo y haz clic en el botón Probar.

Si la prueba se realiza correctamente, haz clic en Publicar.

Ya está. Tu Zap ya está configurado, y automáticamente tendrás un nuevo acuerdo añadido en Pipedrive cada vez que se cree una nueva carpeta en tu DocSpace.

Paso 7. Ahora vamos a comprobar cómo funciona la plantilla en nuestras aplicaciones. Crea una nueva carpeta en DocSpace. Accede a Acciones y selecciona Carpeta. Introduce el nombre de la carpeta y haz clic en Crear.

Una vez hecho esto, cambia a tu Pipedrive y ve a Acuerdos para ver un nuevo acuerdo creado por el bot de ONLYOFFICE con el mismo nombre.

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