Trabaja con plantillas de formularios rellenables en Odoo usando la nueva aplicación ONLYOFFICE Templates

¡Buenas noticias para los usuarios de Odoo!

Nuestro equipo ha lanzado ONLYOFFICE Templates, una nueva aplicación para la plataforma Odoo diseñada para facilitar la creación, rellenado e impresión de varias plantillas de formularios empresariales. Lee este post para saber más.

ONLYOFFICE Templates: una visión general

Empresas de todos los tamaños manejan documentos cada día: contratos, facturas, acuerdos, informes, conocimientos de embarque, cuestionarios, tablas, actas de reuniones, etc. Crearlos desde cero puede reducir la productividad de tu equipo, por lo que las plantillas de formularios rellenables listas para usar pueden ahorrarte mucho tiempo y esfuerzo.

Aquí es donde entra en juego la nueva aplicación ONLYOFFICE. ONLYOFFICE Templates crea un nuevo módulo dentro de la plataforma Odoo que te permite trabajar con plantillas de formularios rellenables. Dado que Odoo ofrece a los equipos y empresas una amplia gama de aplicaciones empresariales, la capacidad de trabajar con este tipo de plantillas parece una valiosa adición a la plataforma.

Con la nueva aplicación, puedes hacer lo siguiente:

• Crear nuevas plantillas de formularios para cualquier módulo de Odoo;
• Editar, descargar y eliminar las plantillas de formularios existentes;
• Asignar roles de acceso, Usuario y Administrador, para una gestión de plantillas más eficiente;
• Imprimir plantillas de formularios ya rellenados basados en los datos y campos disponibles en Odoo.

La nueva aplicación ONLYOFFICE está disponible gratis para Odoo 16 y Odoo 17 en el marketplace oficial de aplicaciones.

Vamos a echar un vistazo más profundo a cómo funciona ONLYOFFICE Templates y lo que necesitas para empezar con esta integración.

Accede y gestiona tus plantillas de formularios

Para acceder al módulo Plantillas, es necesario iniciar sesión en la plataforma Odoo y lanzar la aplicación ONLYOFFICE haciendo clic en su icono.

Después de eso, verás una nueva página con todas las plantillas de formularios existentes. Pueden editarse, descargarse y eliminarse utilizando las opciones correspondientes del menú contextual. Para elegir una de las opciones disponibles, basta con hacer clic en el botón de los tres puntos situado en la esquina superior derecha de la plantilla deseada.

Para cada plantilla, también hay una etiqueta que indica para qué módulo de Odoo fue creada esta plantilla. La aplicación ONLYOFFICE está integrada en todas las secciones y módulos de Odoo para que puedas crear y gestionar plantillas para diversos fines empresariales.

Por favor, ten en cuenta: el botón Editar está diseñado para cambiar el nombre de la plantilla y el módulo al que pertenece. No permite cambiar el contenido de la plantilla.

Edita las plantillas de formularios existentes

Con la aplicación ONLYOFFICE, puedes editar fácilmente cualquiera de tus plantillas de formularios. Simplemente haz clic en la que quieres editar, y la plantilla se abrirá en el editor ONLYOFFICE. El panel izquierdo muestra los campos de Odoo que pueden ser vinculados a los campos de formulario de ONLYOFFICE. El panel de la derecha es donde puedes encontrar el ID del campo de Odoo.

Usando la funcionalidad del editor ONLYOFFICE, puedes editar tu plantilla y añadir nuevos campos, como cuadros de texto, cuadros combinados, listas desplegables, imágenes, botones de radio, campos complejos, direcciones de correo electrónico, códigos postales, etc. Si es necesario, puedes especificar los símbolos que se pueden introducir en los campos añadidos y elegir uno de los formatos disponibles – Ninguno, Dígitos, Letras, Máscara Arbitraria y Expresión Regular.

Crea nuevas plantillas de formularios

Para crear una nueva plantilla de formulario, basta con hacer clic en el botón Nuevo en la esquina superior izquierda del módulo. Después de eso, tendrás que especificar el nombre de la plantilla y seleccionar el módulo Odoo correspondiente. La aplicación te permite crear nuevas plantillas desde cero si haces clic en el botón Nuevo. Alternativamente, puedes subir un archivo desde tu disco local usando el botón Subir tu archivo. La plantilla de formulario recién creada aparecerá en el módulo.

Imprime plantillas de formularios ya rellenados

Por último, la nueva aplicación ONLYOFFICE te permite imprimir tus plantillas con los campos ya rellenados gracias a su integración con todas las secciones y módulos de Odoo. De esta manera, puedes generar documentos rápidamente sin tener que introducir datos y rellenar cada campo manualmente.

Para ello, accede al módulo requerido e imprime el formulario ONLYOFFICE haciendo clic en el botón Imprimir con ONLYOFFICE en el menú Acción.

Aparecerán todas las plantillas disponibles para la acción requerida. Elige la que necesites y haz clic en el botón Imprimir de la esquina inferior izquierda.

Eso es todo. La aplicación ONLYOFFICE rellenará automáticamente todos los campos basándose en los datos de Odoo, y se te ofrecerá guardar el formulario rellenado en tu dispositivo.

Si los campos de la plantilla de ONLYOFFICE están correctamente vinculados con los campos de Odoo, todo se rellenará automáticamente.

Con la aplicación ONLYOFFICE Templates, puedes automatizar el proceso de creación de documentos y generar facturas, acuerdos y otros documentos que necesites con unos pocos clics.

Cómo empezar

Esto es lo que necesitas hacer para poder crear plantillas de formularios y generar documentos con la aplicación ONLYOFFICE Templates:

1. Inicia sesión en tu cuenta de Odoo;
2. Accede a Aplicaciones y asegúrate de que ya tienes los módulos Facturas, Ventas, Contratación, Empleados y Calendario instalados en tu plataforma Odoo si quieres tener plantillas listas para usar para diferentes propósitos. Este paso es opcional.
3. En Apps, busca ONLYOFFICE Templates en el catálogo.



4. Haz clic en el botón Instalar. El módulo ONLYOFFICE también se instalará automáticamente si no lo tienes instalado todavía. Puedes verlo en la captura de pantalla de arriba.
5. Configura el módulo ONLYOFFICE según esta guía.
6. La aplicación ONLYOFFICE Templates no requiere ninguna configuración porque todos los ajustes necesarios están configurados en el módulo ONLYOFFICE principal durante el paso anterior.

Obtén la nueva aplicación ONLYOFFICE del marketplace de apps de Odoo y mejora los flujos de trabajo de documentos electrónicos en tu equipo:

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Ojo: es necesario obtener una licencia especial de ONLYOFFICE Docs con el soporte de la app ONLYOFFICE Template. Para obtener más información, por favor, ponte en contacto con nuestro equipo de ventas a través de sales@onlyoffice.com.