ONLYOFFICE DocSpace και HubSpot: προσφέρουν καλύτερη εμπειρία πελατών με έτοιμα προς χρήση πρότυπα Zapier

Καταπληκτικά νέα για τους χρήστες του HubSpot!

Τώρα μπορείτε εύκολα να συνδέσετε το ONLYOFFICE DocSpace στην πλατφόρμα HubSpot και να φέρετε λίγη αυτοματοποίηση στη ροή εργασιών CRM χρησιμοποιώντας έτοιμα προς χρήση πρότυπα Zapier. Διαβάστε αυτήν την ανάρτηση για να μάθετε πώς λειτουργεί αυτή η ενοποίηση και τι μπορεί να κάνει για εσάς.

Ενσωμάτωση ONLYOFFICE DocSpace και HubSpot: Μια επισκόπηση

Το HubSpot είναι μια ευέλικτη πλατφόρμα πελατών που επιτρέπει σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών να συνδέουν τις ομάδες του μάρκετινγκ, των πωλήσεων και της εξυπηρέτησης πελατών σε ένα μέρος. Χρησιμοποιώντας το HubSpot και τα εργαλεία του που υποστηρίζονται από τεχνητή νοημοσύνη, μπορείτε να δημιουργήσετε βαθύτερες σχέσεις με τους πελάτες σας και να προσφέρετε μια εξαιρετική εμπειρία πελατών.

Το ONLYOFFICE DocSpace είναι μια ολοκληρωμένη διαχείριση εγγράφων και πλατφόρμα συνεργασίας που σας επιτρέπει να συνδέετε τους συνεργάτες, τους εταίρους και τους πελάτες σας σε προσαρμόσιμα δωμάτια. Παρέχει έναν κεντρικό κόμβο συνεργασίας όπου μπορείτε να δημιουργείτε, να επεξεργάζεστε, να μοιράζεστε και να συνεπεξεργάζεστε έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις, φόρμες με δυνατότητα συμπλήρωσης και αρχεία PDF.

Ενσωματώνοντας το ONLYOFFICE DocSpace και HubSpot, επιφορτίζετε τη διαδικασία CRM με ισχυρές δυνατότητες διαχείρισης εγγράφων και συνεργασίας. Μπορείτε να οργανώσετε μια αποτελεσματική ροή εργασίας ηλεκτρονικών εγγράφων διευκολύνοντας τη δημιουργία αρχείων γραφείου και τη συνεργασία σε αυτά σε πραγματικό χρόνο, όχι μόνο με τους συνεργάτες σας αλλά και με τους πελάτες σας όταν παραστεί ανάγκη.

Αυτή η ενσωμάτωση μειώνει τη χειρωνακτική εργασία αυτοματοποιώντας επαναλαμβανόμενες εργασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση αρχείων, γεγονός που σας επιτρέπει να προσφέρετε την καλύτερη εμπειρία πελάτη στην κατηγορία του με λιγότερη προσπάθεια. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ξεχωριστά δωμάτια DocSpace για τις προσφορές σας στο HubSpot και να δημιουργήσετε συμβόλαια, παραγγελίες πωλήσεων, τιμολόγια και άλλη τεκμηρίωση με κεντρικό τρόπο. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το DocSpace για να βελτιστοποιήσετε τις στρατηγικές μάρκετινγκ περιεχομένου σας, διευκολύνοντας τη συλλογική εργασία σε περιεχόμενο για το ιστολόγιό σας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ενσωμάτωση μέσω έτοιμων προς χρήση προτύπων Zap

Η ενοποίηση ONLYOFFICE DocSpace και HubSpot λειτουργεί μέσω του Zapier, ενός ισχυρού εργαλείου που αυτοματοποιεί επαναλαμβανόμενες εργασίες μεταξύ πολλαπλών εφαρμογών χωρίς κωδικοποίηση. Τέτοιοι αυτοματισμοί, που ονομάζονται Zaps, είναι ροές εργασίας που ακολουθούν μια απλή δομή: όταν συμβαίνει κάτι σε μια εφαρμογή, το Zapier κάνει μια άλλη εφαρμογή να εκτελέσει μια συγκεκριμένη ενέργεια μέσω ενός Zap.

Εκτός από το HubSpot, το ONLYOFFICE DocSpace μπορεί να ενσωματωθεί με Slack, Trello, Zoom, Pipedrive, Discord, OneDrive, Telegram, Asana, Gmail, Google Drive και άλλα. Για καθεμία από αυτές τις λύσεις, υπάρχουν έτοιμα προς χρήση πρότυπα Zapier που μπορείτε να βρείτε στην επίσημη σελίδα DocSpace.

DocSpace Zaps για HubSpot

Επί του παρόντος, υπάρχουν περισσότερα από 20 Zaps για την ενοποίηση ONLYOFFICE DocSpace και HubSpot. Ακολουθούν μερικά από αυτά:

• Δημιουργία προσφορών HubSpot από νέους φακέλους ONLYOFFICE DocSpace.
• Δημιουργία προσφορών HubSpot από νέα δωμάτια ONLYOFFICE DocSpace.
• Δημιουργία εισιτηρίων HubSpot για νέα αρχεία στο ONLYOFFICE DocSpace.
• Δημιουργία εισιτηρίων HubSpot για νέα δωμάτια στο ONLYOFFICE DocSpace.
• Προσθήκη νέων χρηστών του ONLYOFFICE DocSpace σε μια λίστα HubSpot.
• Δημιουργία εισιτηρίων HubSpot για νέους φακέλους στο ONLYOFFICE DocSpace.
• Δημιουργία εταιρειών HubSpot από νέα δωμάτια ONLYOFFICE DocSpace.
• Προσθήκη χρηστών στις λίστες HubSpot όταν εγγραφούν πρόσφατα στα δωμάτια του ONLYOFFICE DocSpace.
• Δημιουργία φακέλων στο ONLYOFFICE DocSpace για νέες προσφορές HubSpot.
• Δημιουργία δωματίων στο ONLYOFFICE DocSpace για νέες προσφορές HubSpot.
• Δημιουργία φακέλων στο ONLYOFFICE DocSpace για νέες επαφές στο HubSpot.
• Πρόσκληση νέων επαφών HubSpot στα δωμάτια του ONLYOFFICE DocSpace.
• Δημιουργία δωματίων στο ONLYOFFICE DocSpace για νέες εταιρείες στο HubSpot και πολλά άλλα.

Όλα αυτά τα πρότυπα Zapier είναι διαθέσιμα στη σελίδα DocSpace.

Σύνδεση του DocSpace στο HubSpot και ενεργοποίηση του πρώτου σας Zap

Τώρα που ξέρετε τι μπορείτε να κάνετε με την ενσωμάτωση DocSpace στο HubSpot, ήρθε η ώρα να κάνετε αυτή την ενσωμάτωση να λειτουργήσει στην πράξη. Απλώς ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1. Συνδεθείτε στον Zapier λογαριασμό σας ή δημιουργήστε ένα νέο. Είναι δωρεάν.

Βήμα 2. Μεταβείτε στην ενότητα Apps στο αριστερό πλαίσιο κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί και πατήστε το κουμπί + Add connection στην επάνω δεξιά γωνία. Βρείτε το ONLYOFFICE DocSpace και καθορίστε τη διεύθυνση URL, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το συνθηματικό σας στο DocSpace στο παράθυρο εξουσιοδότησης. Κάντε κλικ στο Yes, Continue to ONLYOFFICE DocSpace για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Τώρα το ONLYOFFICE DocSpace είναι διαθέσιμο στη λίστα της εφαρμογής σας στο Zapier.

Βήμα 3. Εάν το HubSpot δεν είναι διαθέσιμο στην ενότητα Apps του λογαριασμού σας στο Zapier, πρέπει να το προσθέσετε ακολουθώντας τις οδηγίες από το προηγούμενο βήμα.

Βήμα 4. Τώρα που τόσο το ONLYOFFICE DocSpace όσο και το HubSpot είναι διαθέσιμα στις εφαρμογές Zapier, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ένα από τα πρότυπα Zap για αυτήν την ενσωμάτωση. Για να το κάνετε αυτό, ελέγξτε όλα τα διαθέσιμα πρότυπα για το HubSpot στη σελίδα ONLYOFFICE, επιλέξτε αυτό που χρειάζεστε και κάντε κλικ στο κουμπί Details. Μετά από αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Try this template.

Ας χρησιμοποιήσουμε το πρότυπο που δημιουργεί αυτόματα δωμάτια στο ONLYOFFICE DocSpace για όλες τις νέες προσφορές HubSpot.

Βήμα 5. Το πρότυπο Zapier σας έχει ήδη ρυθμιστεί, αλλά μπορείτε να ελέγξετε τις παραμέτρους του στις ενότητες App & event, Account και Trigger. Εάν όλα είναι εντάξει, κάντε κλικ στο κουμπί Continue.

Βήμα 6. Τώρα πρέπει να ελέγξετε εάν το Zap σας λειτουργεί σωστά κάνοντας κλικ στο κουμπί Test trigger.

Εάν τίποτα δεν πάει στραβά, κάντε κλικ στο κουμπί Continue with selected record.

Βήμα 7. Αφού δοκιμάσατε το πρότυπο από την πλευρά του HubSpot, τώρα ήρθε η ώρα να κάνετε το ίδιο πράγμα για το ONLYOFFICE DocSpace. Ελέγξτε όλες τις παραμέτρους και μην ξεχάσετε να επιλέξετε τον επιθυμητό τύπο δωματίου στην ενότητα Action που θα δημιουργηθεί στο DocSpace σας.

Κάθε τύπος δωματίου έχει τον δικό του σκοπό:

• Τα βασικά δωμάτια φόρμας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν τη διαδικασία συμπλήρωσης φόρμας ευκολότερη που σας επιτρέπει να συλλέγετε και να αναλύετε απαντήσεις από διαφορετικά άτομα σε ένα μέρος.
• Τα δωμάτια συνεργασίας είναι ιδανικά για συνεργασία και συνεπεξεργασία εγγράφων σε πραγματικό χρόνο.
• Τα προσαρμοσμένα δωμάτια μπορούν να προσαρμοστούν σε οποιοδήποτε σενάριο, όπως η κοινή χρήση περιεχομένου για προβολή μόνο και αναθεώρηση, και παροχή εξελιγμένων ρυθμίσεων πρόσβασης.
• Τα δημόσια δωμάτια απλοποιούν την κοινή χρήση αρχείων με εξωτερικούς χρήστες, επιτρέποντάς τους να προβάλλουν αρχεία χωρίς εγγραφή.

Επιλέξτε τον τύπο δωματίου που ταιριάζει καλύτερα στις προσφορές σας στο HubSpot και δοκιμάστε.

Βήμα 8. Εάν το πρότυπο λειτουργεί καλά από την πλευρά του DocSpace, μπορείτε τελικά να το δημοσιεύσετε κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί.

Αυτό είναι. Τώρα το Zap σας είναι έτοιμο. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάστασή του στην ενότητα Zaps του λογαριασμού σας στο Zapier. Εάν είναι ενεργοποιημένο, η ενοποίηση του DocSpace και του HubSpot θα λειτουργήσει όπως αναμένεται.

Δοκιμάστε το Zap σας

Τώρα μπορείτε εύκολα να ελέγξετε εάν το πρότυπό σας κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Για το σκοπό αυτό, δημιουργήστε μια νέα προσφορά στην πλατφόρμα HubSpot.

Όταν δημιουργηθεί η νέα προσφορά, αποκτήστε πρόσβαση στο DocSpace και ανοίξτε την ενότητα Δωμάτια. Εκεί θα δείτε ένα νέο δωμάτιο που έχει το ίδιο όνομα με τη προσφορά HubSpot. Συγχαρητήρια! Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το δωμάτιο για να διατηρήσετε όλα τα αρχεία και τα έγγραφα που σχετίζονται με τη προσφορά σας και να προσκαλέσετε τους συναδέλφους και τους πελάτες σας για συνεργασία εγγράφων σε πραγματικό χρόνο. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε και να συν-επεξεργαστείτε προσφορές, παραγγελίες πωλήσεων, συμβόλαια και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Αυτό είναι μόνο ένα από τα διαθέσιμα πρότυπα για την ενοποίηση ONLYOFFICE DocSpace και HubSpot. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε άλλα έτοιμα προς χρήση Zaps και ακόμη και να δημιουργήσετε νέα για να ενισχύσετε την παραγωγικότητά σας και να προσφέρετε καλύτερη εμπειρία στον πελάτη.

Ξεκινήστε με το ONLYOFFICE DocSpace

Δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό DocSpace τώρα και συνδέστε τον στο HubSpot και σε χιλιάδες άλλες εφαρμογές παραγωγικότητας και επιχειρήσεων στο Zapier για να φέρετε την αυτοματοποίηση στη ροή εργασίας σας:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Παρακολουθήστε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το ONLYOFFICE DocSpace v2.6 και ένας νέος τύπος δωματίου που σας φέρνει αυτή η έκδοση — συμπληρώνοντας δωμάτια: