ONLYOFFICE DocSpace und HubSpot: Bessere Kundenerfahrung mit gebrauchsfertigen Zapier-Vorlagen

Gute Nachrichten für HubSpot-Benutzer!

Jetzt können Sie ONLYOFFICE DocSpace ganz einfach mit Ihrer HubSpot-Plattform verbinden und Ihren CRM-Workflow mithilfe von gebrauchsfertigen Zapier-Vorlagen automatisieren. Lesen Sie diesen Beitrag, um herauszufinden, wie diese Integration funktioniert und was sie für Sie tun kann.

ONLYOFFICE DocSpace und HubSpot: ein Überblick der Integration

HubSpot ist eine flexible Kundenplattform, die es Unternehmen jeder Größe ermöglicht, ihre Marketing-, Vertriebs- und Kundendienstteams an einem Ort zu verbinden. Mit HubSpot und seinen KI-gestützten Tools können Sie die Beziehungen zu Ihren Kunden vertiefen und eine hervorragende Kundenerfahrung bieten.

ONLYOFFICE DocSpace ist eine umfassende Dokumentenmanagement- und Kollaborationsplattform, mit der Sie Ihre Mitarbeiter, Partner und Kunden in anpassbaren Räumen miteinander verbinden können. Sie bietet einen zentralen Knotenpunkt für die Zusammenarbeit, an dem Sie Dokumente, Tabellenkalkulationen, Präsentationen, ausfüllbare Formulare und PDF-Dateien erstellen, bearbeiten, teilen und gemeinsam bearbeiten können.

Durch die Integration von ONLYOFFICE DocSpace und HubSpot erweitern Sie Ihren CRM-Prozess um leistungsstarke Funktionen für Dokumentenmanagement und Zusammenarbeit. Sie können einen effizienten elektronischen Dokumenten-Workflow organisieren, der die Erstellung von Office-Dateien und die Zusammenarbeit daran in Echtzeit nicht nur mit Ihren Kollegen, sondern auch mit Ihren Kunden erleichtert, wenn dies erforderlich ist.

Diese Integration reduziert den manuellen Aufwand, indem sie sich wiederholende Aufgaben im Zusammenhang mit der Dateiverwaltung automatisiert, so dass Sie mit weniger Aufwand ein optimales Kundenerlebnis bieten können. Sie können beispielsweise separate DocSpace-Räume für Ihre HubSpot-Geschäfte einrichten und Verträge, Kundenaufträge, Rechnungen und andere Dokumente auf zentrale Weise erstellen. Außerdem können Sie DocSpace nutzen, um Ihre Content-Marketing-Strategien zu optimieren und so die gemeinsame Arbeit an Inhalten für Ihren Blog und Ihre sozialen Medien zu erleichtern.

Integration durch gebrauchsfertige Zap-Vorlagen

Die Integration von ONLYOFFICE DocSpace und HubSpot funktioniert über Zapier, ein leistungsstarkes Tool, das sich wiederholende Aufgaben zwischen mehreren Anwendungen ohne Programmierung automatisiert. Solche Automatisierungen, auch Zaps genannt, sind Workflows, die einer einfachen Struktur folgen: Wenn etwas in einer Anwendung passiert, veranlasst Zapier eine andere Anwendung, eine bestimmte Aktion über einen Zap auszuführen.

Neben HubSpot kann ONLYOFFICE DocSpace mit Slack, Trello, Zoom, Pipedrive, Discord, OneDrive, Telegram, Asana, Gmail, Google Drive und mehr integriert werden. Für alle diese Lösungen gibt es gebrauchsfertige Zapier-Vorlagen, die Sie auf der offiziellen DocSpace-Seite finden.

DocSpace Zaps für HubSpot

Derzeit gibt es mehr als 20 Zaps für die Integration von ONLYOFFICE DocSpace und HubSpot. Hier sind einige davon:

• Erstellung von HubSpot-Angeboten aus neuen ONLYOFFICE DocSpace-Ordnern;
• Erstellung von HubSpot-Verträgen aus neuen ONLYOFFICE DocSpace-Räumen;
• Erstellung von HubSpot-Tickets für neue Dateien in ONLYOFFICE DocSpace;
• Erstellung von HubSpot-Tickets für neue Räume in ONLYOFFICE DocSpace; Erstellung von HubSpot-Tickets für neue Räume in ONLYOFFICE DocSpace;
• Hinzufügen neuer ONLYOFFICE DocSpace-Benutzer zu einer HubSpot-Liste;
• Erstellung von HubSpot-Tickets für neue Ordner in ONLYOFFICE DocSpace;
• Erstellung von HubSpot-Unternehmen aus neuen ONLYOFFICE DocSpace-Räumen;
• Hinzufügen von Benutzern zu HubSpot-Listen, wenn sie neu in ONLYOFFICE DocSpace-Räume eintreten;
• Erstellung von Ordnern in ONLYOFFICE DocSpace für neue HubSpot-Angebote;
• Erstellung von Räumen in ONLYOFFICE DocSpace für neue HubSpot-Geschäfte;
• Erstellung von Ordnern in ONLYOFFICE DocSpace für neue Kontakte in HubSpot;
• Einladung von neuen HubSpot-Kontakten in ONLYOFFICE DocSpace-Räume;
• Erstellung von Räumen in ONLYOFFICE DocSpace für neue Unternehmen in HubSpot und mehr.

Alle diese Zapier-Vorlagen sind auf der DocSpace-Seite verfügbar.

Verbinden Sie DocSpace mit HubSpot und aktivieren Sie Ihren ersten Zap

Jetzt wissen Sie, was Sie mit der DocSpace-HubSpot-Integration tun können, und es ist an der Zeit, diese Integration in die Praxis umzusetzen. Folgen Sie einfach den untenstehenden Schritten:

Schritt 1. Loggen Sie sich ein bei Ihrem Zapier-Account oder erstellen Sie ein neues. Das ist kostenlos.

Schritt 2. Öffnen Sie den Bereich Apps auf der linken Seite, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche klicken, und drücken Sie auf die Schaltfläche +Verbindung hinzufügen in der oberen rechten Ecke. Suchen Sie ONLYOFFICE DocSpace und geben Sie Ihre DocSpace-URL, Ihre E-Mail und Ihr Passwort im Autorisierungsfenster an. Klicken Sie auf Ja, Weiter zu ONLYOFFICE DocSpace, um den Vorgang abzuschließen.

Jetzt ist ONLYOFFICE DocSpace in der Liste Ihrer App auf Zapier verfügbar.

Schritt 3. Wenn HubSpot nicht im Abschnitt Apps Ihres Zapier-Kontos verfügbar ist, müssen Sie es gemäß den Anweisungen im vorherigen Schritt hinzufügen.

Schritt 4. Da nun sowohl ONLYOFFICE DocSpace als auch HubSpot in Ihren Zapier-Apps verfügbar sind, können Sie eine der Zap-Vorlagen für diese Integration aktivieren. Prüfen Sie dazu alle verfügbaren Vorlagen für HubSpot auf der ONLYOFFICE-Seite, wählen Sie die gewünschte Vorlage aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Details. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Diese Vorlage ausprobieren.

Lassen Sie uns die Vorlage verwenden, die automatisch Räume in ONLYOFFICE DocSpace für alle neuen HubSpot-Geschäfte erstellt.

Schritt 5. Ihre Zapier-Vorlage ist bereits konfiguriert, aber Sie können ihre Parameter in den Abschnitten App & Ereignis, Account und Trigger überprüfen. Wenn alles in Ordnung ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.

Schritt 6. Nun müssen Sie überprüfen, ob Ihr Zap korrekt funktioniert, indem Sie auf die Schaltfläche Trigger testen klicken.

Wenn alles in Ordnung ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Mit ausgewähltem Datensatz fortsetzen.

Schritt 7. Nachdem Sie die Vorlage auf der HubSpot-Seite getestet haben, ist es nun an der Zeit, das Gleiche für den ONLYOFFICE DocSpace zu tun. Überprüfen Sie alle Parameter und vergessen Sie nicht, den gewünschten Raumtyp im Abschnitt Aktion auszuwählen, der in Ihrem DocSpace erstellt werden soll.

Jeder Raumtyp hat seinen eigenen Zweck:

• Räume zur Formularausfüllung wurden entwickelt, um den Prozess des Ausfüllens von Formularen zu vereinfachen und ermöglichen die Sammlung und Analyse der Antworten von verschiedenen Personen an einem Ort;
• Räume für Zusammenarbeit sind perfekt für die Zusammenarbeit in Echtzeit und die gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten;
• Benutzerdefinierte Räume können auf jeden Anwendungsfall zugeschnitten werden, z. B. die Freigabe von Inhalten zur Ansicht oder zur Überprüfung, und bieten ausgefeilte Zugriffseinstellungen;
• Öffentliche Räume vereinfachen die gemeinsame Nutzung von Dateien mit externen Nutzern, die diese ohne Registrierung einsehen können.

Wählen Sie den Raumtyp, der besser zu Ihren HubSpot-Angeboten passt, und testen Sie die Aktion.

Schritt 8. Wenn die Vorlage auf der DocSpace-Seite gut funktioniert, können Sie diese schließlich veröffentlichen, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche klicken.

Das war’s. Jetzt ist Ihr Zap fertig. Sie können den Status im Abschnitt Zaps Ihres Zapier-Kontos überprüfen. Wenn er aktiviert ist, funktioniert die DocSpace- und HubSpot-Integration wie erwartet.

Testen Sie Ihr Zap

Jetzt können Sie leicht überprüfen, ob Ihre Vorlage das tut, was sie tun soll. Erstellen Sie zu diesem Zweck einen neuen Deal in Ihrer HubSpot-Plattform.

Wenn das neue Geschäft erstellt ist, rufen Sie Ihren DocSpace auf und öffnen Sie den Bereich Räume. Dort sehen Sie einen neuen Raum, der denselben Namen trägt wie Ihr HubSpot-Geschäft. Jetzt können Sie diesen Raum nutzen, um alle Dateien und Dokumente im Zusammenhang mit Ihrem Geschäft zu speichern und Ihre Kollegen und Kunden zur Zusammenarbeit in Echtzeit einzuladen. So können Sie beispielsweise Angebote, Aufträge, Verträge und andere Dokumente, die für einen erfolgreichen Geschäftsabschluss erforderlich sind, erstellen und gemeinsam bearbeiten.

Dies ist nur eine der verfügbaren Vorlagen für die Integration von ONLYOFFICE DocSpace und HubSpot. Sie können auch andere gebrauchsfertige Zaps aktivieren und sogar neue erstellen, um Ihre Produktivität zu steigern und ein besseres Kundenerlebnis zu schaffen.

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