Arbeiten Sie mit ausfüllbaren Formularvorlagen in Odoo mit der neuen App ONLYOFFICE Templates

Gute Nachrichten für Odoo-Benutzer!

Unser Team hat ONLYOFFICE Templates veröffentlicht, eine neue Anwendung für die Odoo-Plattform, die das Erstellen, Ausfüllen und Drucken verschiedener Geschäftsformularvorlagen erleichtert. Lesen Sie diesen Beitrag, um mehr zu erfahren.

ONLYOFFICE Templates: eine Übersicht

Unternehmen jeder Größe haben täglich mit Dokumenten zu tun – Verträge, Rechnungen, Vereinbarungen, Berichte, Frachtbriefe, Fragebögen, Tabellen, Sitzungsprotokolle usw. Sie von Grund auf neu zu erstellen, kann die Produktivität Ihres Teams untergraben, sodass gebrauchsfertige, ausfüllbare Formularvorlagen Ihnen viel Zeit ersparen können.

An dieser Stelle kommt die neue ONLYOFFICE-App ins Spiel. ONLYOFFICE Templates erstellt ein neues Modul innerhalb Ihrer Odoo-Plattform, das Ihnen die Arbeit mit ausfüllbaren Formularvorlagen ermöglicht. Weil Odoo Teams und Unternehmen eine breite Palette von Geschäftsanwendungen bietet, ist die Möglichkeit, mit solchen Vorlagen zu arbeiten, eine wertvolle Ergänzung der Plattform.

Mit der neuen Anwendung können Sie Folgendes tun:

• Neue Formularvorlagen für jedes Odoo-Modul erstellen;
• Bestehende Formularvorlagen bearbeiten, herunterladen und löschen;
• Zugriffsrollen (Benutzer und Administrator) für eine effizientere Vorlagenverwaltung zuweisen;
• Bereits ausgefüllte Formularvorlagen basierend auf den in Odoo verfügbaren Daten und Feldern drucken.

Die neue ONLYOFFICE App ist kostenlos für Odoo 16 und Odoo 17 auf dem offiziellen Marketplace erhältlich.

Schauen wir uns genauer an, wie ONLYOFFICE Templates funktioniert und was Sie brauchen, um mit dieser Integration zu beginnen.

Zugriff und Verwaltung Ihrer Formularvorlagen

Um auf das Modul Vorlagen zuzugreifen, müssen Sie sich bei Ihrer Odoo-Plattform anmelden und die ONLYOFFICE-App durch Anklicken des Symbols starten.

Danach sehen Sie eine neue Seite mit allen vorhandenen Formularvorlagen. Sie können über die entsprechenden Optionen im Kontextmenü bearbeitet, heruntergeladen und gelöscht werden. Um eine der verfügbaren Optionen zu wählen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche mit den drei Punkten in der oberen rechten Ecke der gewünschten Vorlage.

Für jede Vorlage gibt es auch einen Tag, um anzuzeigen, für welches Odoo-Modul diese Vorlage erstellt wurde. Die ONLYOFFICE-App ist in alle Odoo-Bereiche und -Module integriert, sodass Sie Vorlagen für verschiedene Geschäftszwecke erstellen und verwalten können.

Hinweis: Mit der Schaltfläche Bearbeiten können Sie den Namen der Vorlage und ihr Modul ändern. Der Inhalt der Vorlage kann damit nicht geändert werden.

Bearbeitung der vorhandenen Formularvorlagen

Mit der ONLYOFFICE-App können Sie jede Ihrer Formularvorlagen ganz einfach bearbeiten. Klicken Sie einfach auf die Vorlage, die Sie bearbeiten möchten, und die Vorlage wird im ONLYOFFICE-Editor geöffnet. Auf der linken Seite werden die Felder aus Odoo angezeigt, die mit den ONLYOFFICE-Formularfeldern verknüpft werden können. Auf der rechten Seite finden Sie die ID des Odoo-Feldes.

Mit den Funktionen des ONLYOFFICE-Editors können Sie Ihre Vorlage bearbeiten und neue Felder hinzufügen, z. B. Textfelder, Kombinationsfelder, Dropdown-Listen, Bilder, Optionsfelder, komplexe Felder, E-Mail-Adressen, Postleitzahlen usw. Falls erforderlich, können Sie die Symbole angeben, die in die hinzugefügten Felder eingegeben werden können, und eines der verfügbaren Formate auswählen – Keine, Ziffern, Buchstaben, beliebige Maske und regulärer Ausdruck.

Neue Formularvorlagen erstellen

Um eine neue Formularvorlage zu erstellen, müssen Sie nur auf die Schaltfläche Neu in der oberen linken Ecke des Moduls klicken. Danach müssen Sie den Namen der Vorlage angeben und das entsprechende Odoo-Modul auswählen. Die App ermöglicht es Ihnen, neue Vorlagen von Grund auf zu erstellen, wenn Sie auf die Schaltfläche Neu klicken. Außerdem können Sie eine Datei von Ihrem lokalen Laufwerk hochladen, indem Sie auf die Schaltfläche Datei hochladen klicken. Die neu erstellte Formularvorlage wird im entsprechenden Modul angezeigt.

Bereits ausgefüllte Formularvorlagen drucken

Schließlich können Sie mit der neuen ONLYOFFICE-App Ihre Vorlagen mit bereits ausgefüllten Feldern ausdrucken, da sie mit allen Odoo-Bereichen und -Modulen integriert ist. Auf diese Weise können Sie schnell Dokumente erstellen, ohne Daten eingeben und jedes Feld manuell ausfüllen zu müssen.

Gehen Sie dafür zum gewünschten Modul und drucken Sie das ONLYOFFICE-Formular aus, indem Sie im Menü Aktion (engl. Action) auf die Schaltfläche Mit ONLYOFFICE drucken klicken.

Es werden alle verfügbaren Vorlagen für die gewünschte Aktion angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Drucken in der unteren linken Ecke.

Das wäre es. Die ONLYOFFICE-App füllt automatisch alle Felder auf der Grundlage der Odoo-Daten aus, und Sie erhalten das Angebot, das ausgefüllte Formular auf Ihrem Gerät zu speichern.

Wenn die Felder Ihrer ONLYOFFICE-Vorlage korrekt mit den Odoo-Feldern verknüpft sind, ist alles abgeschlossen.

Mit der App ONLYOFFICE Templates können Sie den Prozess der Dokumentenerstellung automatisieren und mit wenigen Klicks Rechnungen, Verträge und andere benötigte Dokumente erstellen.

Erste Schritte

So können Sie mit der ONLYOFFICE Templates-App Formularvorlagen erstellen und Dokumente generieren:

1. 1. Melden Sie sich bei Ihrem Odoo-Konto an.
   2. Gehen Sie zu Apps und vergewissern Sie sich, dass Sie die Module Rechnungen (Invoices), Verkauf (Sales), Personalbeschaffung (Recruitment), Mitarbeiter (Employees) und Kalender (Calendar) bereits in Ihrer Odoo-Plattform installiert haben, wenn Sie gebrauchsfertige Vorlagen für verschiedene Zwecke haben möchten. Dieser Schritt ist optional.
   3. Suchen Sie in Apps im Katalog nach ONLYOFFICE Templates.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Installieren. Das ONLYOFFICE-Modul wird auch automatisch installiert, wenn Sie es noch nicht installiert haben. Sie können es auf dem Screenshot oben sehen.
5. Konfigurieren Sie das ONLYOFFICE-Modul gemäß dieser Anleitung.
6. The ONLYOFFICE Templates app requires no configuration as all the necessary settings are configured in the main ONLYOFFICE module during the previous step.

Erhalten Sie die neue ONLYOFFICE-App auf dem Odoo Apps Marketplace und verbessern Sie den elektronischen Dokumenten-Workflow in Ihrem Team:

JETZT ERHALTEN

Hinweis: Sie benötigen eine spezielle ONLYOFFICE Docs-Lizenz mit Unterstützung der ONLYOFFICE Template-App. Um mehr zu erfahren, kontaktieren Sie bitte unser Vertriebsteam unter sales@onlyoffice.com.