Offizieller ONLYOFFICE-Konnektor für Pipedrive wird veröffentlicht

ONLYOFFICE hat seinen offiziellen Konnektor für das CRM-Tool Pipedrive veröffentlicht. Von nun an können Benutzer Textdokumente, Tabellen und Präsentationen in Pipedrive Deals erstellen und hochladen.

Über Pipedrive

Pipedrive ist ein webbasiertes CRM-System für den Vertrieb und eine Pipeline-Management-Lösung, die von Vertriebsmitarbeitern für ihre Kolleginnen und Kollegen entwickelt wurde. Sie ermöglicht es Unternehmen, ihre Vertriebsaktivitäten zu planen und Geschäfte zu kontrollieren. Pipedrive bietet alle Funktionen, die für die Umwandlung eines potenziellen Geschäfts in einen erfolgreichen Verkauf erforderlich sind.

Benutzer können anstehende Aktivitäten in jeder Pipeline verfolgen. Pipedrive bietet außerdem benutzerdefinierte Tools für die Vertriebsberichterstattung zur Überwachung von Einzel- und Teamzielen, zur Analyse von Vertriebsdaten und zur Erstellung visueller Berichte.

ONLYOFFICE-App für Pipedrive

ONLYOFFICE ermöglicht die Arbeit mit Office-Dokumenten direkt in Pipedrive.

Es ist möglich, bestehende Textdokumente, Tabellenkalkulationen oder Präsentationen hochzuladen oder neue im Bereich ONLYOFFICE-Dokumente zu erstellen.

Außerdem kann jeder, der Zugriff auf das Geschäft hat, die Datei zur Bearbeitung öffnen. Die Dateien können gleichzeitig von Kollegen in Echtzeit bearbeitet werden, indem sie kollaborative Funktionen wie Kommentare oder den integrierten Chat nutzen.

Wie man die App installiert

Um mit Office-Dokumenten in Pipedrive arbeiten zu können, benötigen Sie eine Instanz von ONLYOFFICE Docs. Sie können sich für die selbstgehostete Version entscheiden oder ein Konto in der Cloud erstellen, für das kein Download und keine Installation erforderlich sind.

Die ONLYOFFICE-App ist auf dem Pipedrive App Marketplace verfügbar. Führen Sie zur Installation die folgenden Schritte aus:

• Melden Sie sich bei Ihrem Pipedrive-Konto an oder erstellen Sie ein neues Konto.
• Klicken Sie auf das Marketplace-Symbol in der linken Symbolleiste.
• Suchen Sie nach der Seite ONLYOFFICE und klicken Sie auf Autorisieren.
• Erlauben Sie der Anwendung dann die folgenden Berechtigungen und fahren Sie mit der Installation fort, indem Sie auf die Schaltfläche Zulassen und installieren klicken.

APP ERHALTEN

Wie man die Integration konfiguriert

Um die App zu konfigurieren, gehen Sie zu Tools und Integrationen -> Marketplace-Apps -> ONLYOFFICE-Einstellungsseite. Geben Sie die folgenden Parameter an:

• Adresse von Document Server. Geben Sie den Namen des installierten ONLYOFFICE Docs-Servers oder die Adresse der ONLYOFFICE Docs Cloud ein.
• Geheimschlüssel von Document Server. Ab Version 7.2 von ONLYOFFICE Docs ist JWT standardmäßig aktiviert, und der geheime Schlüssel wird automatisch generiert, um den Zugriff auf die Editoren einzuschränken und die Sicherheit und Datenintegrität zu gewährleisten. Sie können Ihren eigenen Geheimschlüssel von Document Server auf der Einstellungsseite angeben. Geben Sie in der Konfigurationsdatei von ONLYOFFICE Docs denselben geheimen Schlüssel an, um die Validierung zu aktivieren.
• Header von Document Server.